Сравнение ATR vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 19.09 (у MDT — 21.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ATR дешевле: 1.90 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у ATR — 2.81. EV/EBITDA ATR — 10.65, у MDT — 13.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATR (14.33% vs 9.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDT — 13.00%, у ATR — 9.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 21.72 | |
| P/B | 2.81 | 2.05 | |
| P/S | 1.90 | 2.83 | |
| PEG | 3.23 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 9.54% | |
| ROA | 7.58% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 17.86% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 78.63% | |
| EPS | $6.04 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $38.37 | |
Технический анализ
MDT набирает 31 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATR — 35.8 (нейтральная зона), MDT — 42.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, MDT на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDT стабильнее (0.44 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 55.39 | |
| CCI (20) | -138.10 | -23.83 | |
| MFI | 37.27 | 42.67 | |
| Williams %R | -78.09 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.44 | |
| ATR % | 3.13% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.55 | |
| RS Rating | 17.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -26.50 | |
| BB ширина | 12.21 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATR — 3,78 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ATR — 1.64%, MDT — 3.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ATR — 13 лет, MDT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 31.50%, MDT — 78.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATR | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 78.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATR — ноябре (+3.40%), для MDT — январе (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATR: +6.97% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — ATR или MDT?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — ATR или MDT?
Какая акция лучше по технике — ATR или MDT?
Что лучше купить — ATR или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией