Сравнение ATR vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-55,27) — компания генерирует убытки. ATR прибылен, P/E составляет 24,18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 2,20 против 3,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ATR — 3,29, у CRL — 4,57. EV/EBITDA ATR — 12,02, у CRL — 71,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRL отрицательный (-7,72%), что говорит об убыточности. ATR генерирует прибыль с ROE 13,52%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -5,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0,54, у CRL — 1,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,18 | -55,27 | |
| P/B | 3,29 | 4,57 | |
| P/S | 2,20 | 3,22 | |
| PEG | -4,61 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | 12,02 | 71,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,52% | -7,72% | |
| ROA | 7,06% | -3,17% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 32,24% | |
| Операц. маржа | 12,37% | 12,35% | |
| Чистая маржа | 9,22% | -5,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 1,07 | |
| Текущая ликв. | 1,61 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | 0,00% | |
| EPS | $5,68 | -$4,92 | |
| Балансовая стоим. | $41,89 | $58,70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ATR — 60,8, CRL — 76,2. ATR в зоне нейтральная зона, а CRL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ATR и CRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,3% и +25,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATR — 38,5 (выраженный тренд), CRL — 34,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ATR — 0,41, CRL — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,84 | 76,22 | |
| Stochastic %K | 67,11 | 99,54 | |
| CCI (20) | 72,52 | 222,52 | |
| MFI | 53,13 | 67,07 | |
| Williams %R | -32,89 | -0,46 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 2,82 | |
| Momentum (10) | 3,06 | 40,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,55 | 34,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,23% | +7,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,04% | +12,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,27% | +25,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,98% | +41,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 157,14 | 66,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | 1,28 | |
| ATR % | 2,38% | 3,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | 1,40 | |
| RS Rating | 30,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -7,82 | -0,09 | |
| BB ширина | 10,65 | 23,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ATR — +5,40%, CRL — -0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ATR зарабатывает 392,79 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, CRL — 518,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | -0.90% | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -144,34 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,97 | -$2,91 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1,42% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,40%), CRL — в июле (+6,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2,29%), CRL — март (-3,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +13,26% против +8,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или CRL?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATR или CRL?
Что лучше купить — ATR или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией