Сравнение ATR vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRL отрицательный (-41.36) — компания генерирует убытки. ATR прибылен, P/E составляет 19.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA ATR — 10.65, у CRL — 12.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRL отрицательный (-5.74%), что говорит об убыточности. ATR генерирует прибыль с ROE 14.33%. По этому критерию преимущество однозначно. CRL убыточен — чистая маржа -4.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у CRL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | -41.36 | |
| P/B | 2.81 | 2.60 | |
| P/S | 1.90 | 1.87 | |
| PEG | 3.23 | 0.41 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 12.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | -5.74% | |
| ROA | 7.58% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 31.86% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 11.77% | |
| Чистая маржа | 9.98% | -4.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $61.05 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ATR — 35.8, CRL — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, CRL на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), CRL — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ATR — 0.64, CRL — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 19.99 | |
| CCI (20) | -138.10 | -121.51 | |
| MFI | 37.27 | 39.96 | |
| Williams %R | -78.09 | -80.01 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -2.42 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -25.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 18.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -9.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 94.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.48 | |
| ATR % | 3.13% | 5.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.30 | |
| RS Rating | 17.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -30.59 | |
| BB ширина | 12.21 | 23.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ATR зарабатывает 392,79 млн $, а CRL фиксирует убыток (-144,34 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, CRL — 518,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -144,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $-2.91 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), CRL — в июле (+7.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), CRL — март (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или CRL?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATR или CRL?
Что лучше купить — ATR или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией