Сравнение ATI vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MSM выглядит привлекательнее: 28.62 против 49.10. Премия к оценке ATI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1.55 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4.28 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель MSM (15.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 28.62 | |
| P/B | 11.80 | 4.28 | |
| P/S | 4.57 | 1.55 | |
| PEG | 9.66 | -13.59 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 16.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 15.00% | |
| ROA | 8.13% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 40.78% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 8.45% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 5.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 92.69% | |
| EPS | $3.13 | $3.71 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $24.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATI — 47.6, MSM — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATI на 0.3%, MSM на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). MSM демонстрирует выраженный тренд, а ATI — нет. Волатильность: бета MSM — 0.82, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 63.21 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 68.06 | |
| CCI (20) | -43.95 | 49.61 | |
| MFI | 63.19 | 49.93 | |
| Williams %R | -70.17 | -31.94 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -11.35 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 29.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +9.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +17.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.82 | |
| ATR % | 4.44% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.94 | |
| RS Rating | 90.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -2.39 | |
| BB ширина | 12.99 | 10.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, MSM — 199,33 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 199,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSM обеспечивает 3.26% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 92.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -10.32% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), MSM — в ноябре (+5.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или MSM?
Какие дивиденды у ATI Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или MSM?
Какая акция лучше по технике — ATI или MSM?
Что лучше купить — ATI или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией