Сравнение ATI vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

ATI9

31GWW

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: ATI Inc. (ATI) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GWW крупнее в 2.7× (58,51 млрд $ vs 21,89 млрд $). GWW торгуется с P/E 33.02, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 24.23% у ATI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWW — 9.70%, ATI — 9.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GWW выплачивает дивиденды с доходностью 0.75% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 31:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ATI Inc.

ATINYSE

160,41 $+6,68 $ (+4,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,89 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

8.1

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATIGWW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GWW — P/E 33.02 vs 49.10 у ATI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу GWW: 3.20 vs 4.57 у ATI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATI дешевле: 11.80 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21.11 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель ATI (24.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWW впереди: 9.70% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, GWW — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATIGWW

Показатель	ATI	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	49.10	33.02
P/B	11.80	14.97
P/S	4.57	3.20
PEG	9.66	-6.99
EV/EBITDA	26.51	21.11
Рентабельность
ROE	24.23%	46.57%
ROA	8.13%	18.81%
Валовая маржа	22.53%	39.15%
Операц. маржа	14.47%	14.23%
Чистая маржа	9.26%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.03	0.71
Текущая ликв.	2.67	2.69
Быстрая ликв.	1.17	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.75%
Коэфф. выплат	0.00%	25.81%
EPS	$3.13	$37.67
Балансовая стоим.	$13.88	$91.82

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 52/100 у ATI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у GWW — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATI на 0.3%, GWW на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), GWW — 28.1 (выраженный тренд). GWW демонстрирует выраженный тренд, а ATI — нет. GWW менее волатилен — бета 0.85 против 1.59 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATIGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATI	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	47.62	62.08
Stochastic %K	29.83	72.26
CCI (20)	-43.95	60.03
MFI	63.19	48.39
Williams %R	-70.17	-27.74
MACD гистограмма	-1.09	3.34
Momentum (10)	-11.35	74.19
Тренд
ADX	13.74	28.11
Цена vs EMA 9	-1.24%	+0.16%
Цена vs EMA 20	-1.64%	+2.57%
Цена vs SMA 50	+0.25%	+8.74%
Цена vs SMA 200	+32.18%	+19.30%
Объём
CMF	0.07	-0.01
Volume Ratio	93.64	66.00
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.85
ATR %	4.44%	2.34%
Sharpe (1г)	1.79	0.55
RS Rating	90.00	58.00
52w от хая	-10.16	-3.26
BB ширина	12.99	16.76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATI	GWW
Выручка	4,59 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	404,30 млн $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$2.92	$35.47
Операц. Cash Flow	614,30 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	333,70 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GWW обеспечивает 0.75% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, GWW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ATI	GWW
Див. доходность	—	0.75%
Годовые дивиденды	$0.24	$4.75
Коэфф. выплат	—	25.81%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-5.76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а GWW — на ноябре (+6.81%). Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для GWW — сентябрь (-0.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATI

+5.9

+14.4

-7.1

+3.3

+0.6

+1.6

+5.5

+0.1

+2.5

-3.9

+7.9

+1.0

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По P/E W.W. Grainger, Inc. оценена ниже: 33.02 против 49.10. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ATI или GWW?

ROE ATI — 24.23%, GWW — 46.57%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ATI Inc. и W.W. Grainger, Inc.?

W.W. Grainger, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.75%. ATI Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По объёму выручки: ATI — 4,59 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATI или GWW?

Чистая маржа ATI — 9.26%, GWW — 9.70%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ATI или GWW?

Технический скоринг: ATI — 52/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATI или GWW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ATI выигрывает 9, GWW — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией