Сравнение ARWR vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ARWR отрицательный (-38,32) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 18,44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 5,12 против 18,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B REGN — 2,52, у ARWR — 26,43. ARWR работает в убыток — ROE -60,54%, тогда как REGN показывает рентабельность 13,81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-47,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARWR — 1,86, у REGN — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARWR | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -38,32 | 18,44 | |
| P/B | 26,43 | 2,52 | |
| P/S | 18,06 | 5,12 | |
| PEG | 0,00 | 59,21 | |
| EV/EBITDA | -91,92 | 14,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60,54% | 13,81% | |
| ROA | -15,15% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 100,00% | 84,86% | |
| Операц. маржа | -33,82% | 25,56% | |
| Чистая маржа | -47,79% | 27,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,86 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 5,90 | 3,34 | |
| Быстрая ликв. | 5,90 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,47% | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | 8,74% | |
| EPS | -$2,23 | $41,86 | |
| Балансовая стоим. | $3,25 | $306,68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ARWR — 55,7 (нейтральная зона), REGN — 78,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARWR и REGN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,8% и +18,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARWR — 27,2 (выраженный тренд), REGN — 37,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете REGN стабильнее (0,42 vs 1,47). Дневная волатильность (ATR%) ARWR составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARWR | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,68 | 78,42 | |
| Stochastic %K | 60,54 | 92,76 | |
| CCI (20) | 51,78 | 138,95 | |
| MFI | 54,37 | 68,65 | |
| Williams %R | -39,46 | -7,24 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 9,68 | |
| Momentum (10) | -0,95 | 120,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,21 | 37,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,01% | +4,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,63% | +9,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,81% | +18,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,71% | +8,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 44,77 | 82,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,47 | 0,42 | |
| ATR % | 4,88% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 2,78 | 0,98 | |
| RS Rating | 99,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -10,12 | -5,97 | |
| BB ширина | 32,95 | 25,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARWR — 829,45 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARWR растёт быстрее по выручке: +23 258,20% год к году против +1,00% у REGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. ARWR убыточен (чистая прибыль -1,63 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ARWR — 156,89 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARWR | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 829,45 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23258.20% | +1.00% | |
| Чистая прибыль | -1,63 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,01 | $43,07 | |
| Операц. Cash Flow | 179,55 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 156,89 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0,47% годовых, тогда как ARWR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ARWR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARWR | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,47% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,82 | |
| Коэфф. выплат | -12,01% | 8,74% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARWR — августе (+9,03%), для REGN — июле (+4,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARWR — март (-9,82%), REGN — апрель (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46,31% против +2,04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARWR или REGN?
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARWR или REGN?
Что лучше купить — ARWR или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией