ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARWR vs DNLI

Тикер 1
Тикер 2
ARWR24
12DNLI
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ARWR крупнее в 3.5× (10,64 млрд $ vs 3,06 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни DNLI (P/E -6.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:12 в пользу ARWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
ARWRNASDAQ
75,54 $-1,60 $ (-2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
3.8
Качество
3.6
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ARWRDNLI

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, DNLI — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 3.79 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как DNLI практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRDNLI
ПоказательARWRDNLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-36.51-6.92
P/B17.893.79
P/S17.470.00
PEG0.000.89
EV/EBITDA-74.38-5.04
Рентабельность
ROE-55.45%-52.20%
ROA-13.27%-40.13%
Валовая маржа98.98%0.00%
Операц. маржа-35.67%0.00%
Чистая маржа-48.38%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.04
Текущая ликв.6.239.28
Быстрая ликв.6.239.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.11$-2.72
Балансовая стоим.$4.21$4.96

Технический анализ

По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, DNLI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), DNLI — 12.0 (нет тренда). ARWR менее волатилен — бета 1.72 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRDNLI
Общая оценка
58
34
Осцилляторы
47
39
Тренд
69
42
Объём
44
44
Волатильность
55
45
ИндикаторARWRDNLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.6445.76
Stochastic %K46.7039.44
CCI (20)2.33-64.76
MFI53.3952.19
Williams %R-53.30-60.56
MACD гистограмма-0.60-0.09
Momentum (10)-2.41-1.58
Тренд
ADX24.1612.02
Цена vs EMA 9-0.50%-0.50%
Цена vs EMA 20+1.19%-2.09%
Цена vs SMA 50+11.61%-4.81%
Цена vs SMA 200+43.05%+5.88%
Объём
CMF-0.04-0.13
Volume Ratio95.3773.82
Волатильность и статистика
Beta1.721.86
ATR %5.16%5.23%
Sharpe (1г)2.710.68
RS Rating98.0071.00
52w от хая-7.88-20.78
BB ширина14.6413.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, DNLI — -512,54 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWRDNLIЛидер
Выручка829,45 млн $0 $
Чистая прибыль-1,63 млн $-512,54 млн $
EPS (TTM)$-0.01$-2.97
Операц. Cash Flow179,55 млн $-412,60 млн $
Free Cash Flow156,89 млн $-422,10 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательARWRDNLIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а DNLI — на ноябре (+10.83%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для DNLI — март (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARWR
-0.9
+2.3
-9.8
+5.8
+8.5
+8.3
+2.6
+9.0
+6.2
+1.9
+4.9
+7.5
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ARWR или DNLI?
ROE ARWR — -55.45%, DNLI — -52.20%. DNLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Denali Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ARWR или DNLI?
Технический скоринг: ARWR — 58/100, DNLI — 34/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARWR или DNLI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 24, DNLI — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией