Сравнение ARWR vs BEAM

Тикер 1

Тикер 2

ARWR24

13BEAM

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ARWR крупнее в 3.7× (10,64 млрд $ vs 2,85 млрд $). Ни ARWR (P/E -36.51), ни BEAM (P/E -43.04) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ARWR убыточен — чистая маржа -48.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу ARWR: скоринг 58/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:13 в пользу ARWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

ARWRNASDAQ

75,54 $-1,60 $ (-2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

3.8

Качество

3.6

Рост

6.7

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

27,67 $+0,56 $ (+2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ARWRBEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ARWR — -36.51, BEAM — -43.04. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как BEAM практически без долга (D/E 0.22). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARWRBEAM

Показатель	ARWR	BEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.51	-43.04
P/B	17.89	2.40
P/S	17.47	17.01
PEG	0.00	-0.29
EV/EBITDA	-74.38	-43.82
Рентабельность
ROE	-55.45%	-5.89%
ROA	-13.27%	-4.39%
Валовая маржа	98.98%	-32.43%
Операц. маржа	-35.67%	-226.58%
Чистая маржа	-48.38%	-39.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.22
Текущая ликв.	6.23	16.99
Быстрая ликв.	6.23	16.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.11	$-0.63
Балансовая стоим.	$4.21	$11.28

Технический анализ

По техническому скорингу ARWR сильнее: 58/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARWR составляет 53.6 (нейтральная зона), у BEAM — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARWR выше на 11.6%, BEAM — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARWR — 24.2 (слабый тренд), BEAM — 16.2 (нет тренда). ARWR менее волатилен — бета 1.72 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWRBEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARWR	BEAM
Осцилляторы
RSI (14)	53.64	44.85
Stochastic %K	46.70	21.07
CCI (20)	2.33	-122.54
MFI	53.39	66.42
Williams %R	-53.30	-78.93
MACD гистограмма	-0.60	-0.60
Momentum (10)	-2.41	-3.80
Тренд
ADX	24.16	16.16
Цена vs EMA 9	-0.50%	-3.13%
Цена vs EMA 20	+1.19%	-5.10%
Цена vs SMA 50	+11.61%	-0.38%
Цена vs SMA 200	+43.05%	+7.70%
Объём
CMF	-0.04	-0.12
Volume Ratio	95.37	92.39
Волатильность и статистика
Beta	1.72	2.17
ATR %	5.16%	6.94%
Sharpe (1г)	2.71	0.94
RS Rating	98.00	80.00
52w от хая	-7.88	-24.07
BB ширина	14.64	24.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARWR — 829,45 млн $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARWR — -1,63 млн $, BEAM — -79,99 млн $. ARWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARWR генерирует 156,89 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARWR	BEAM
Выручка	829,45 млн $	139,74 млн $
Чистая прибыль	-1,63 млн $	-79,99 млн $
EPS (TTM)	$-0.01	$-0.81
Операц. Cash Flow	179,55 млн $	-345,10 млн $
Free Cash Flow	156,89 млн $	-360,05 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ARWR не имеет дивидендной истории.

Показатель	ARWR	BEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.23
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARWR приходится на августе (+9.03%), а BEAM — на ноябре (+14.91%). Слабые месяцы: для ARWR — март (-9.82%), для BEAM — март (-19.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +45.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARWR

-0.9

+2.3

-9.8

+5.8

+8.5

+8.3

+2.6

+9.0

+6.2

+1.9

+4.9

+7.5

BEAM

+2.1

+9.4

-19.5

-4.4

+8.3

+14.3

+6.9

+0.6

+1.5

+5.0

+14.9

+6.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ARWR или BEAM?

ROE ARWR — -55.45%, BEAM — -5.89%. BEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. и Beam Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

По объёму выручки: ARWR — 829,45 млн $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ARWR или BEAM?

Технический скоринг: ARWR — 58/100, BEAM — 29/100. ARWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARWR или BEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARWR выигрывает 24, BEAM — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией