Сравнение ARW vs WAY

Тикер 1

Тикер 2

ARW26

15WAY

Инвесторы часто выбирают между ARW и WAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARW крупнее в 3.0× (10,88 млрд $ vs 3,61 млрд $). ARW торгуется с P/E 15.15, тогда как WAY — с P/E 29.20. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ARW составляет 11.15%, что превышает показатель WAY (3.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAY впереди: 10.90% против 2.17% у ARW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ARW сильнее: 76/100 против 18/100 у WAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:15 в пользу ARW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arrow Electronics, Inc.

ARWNYSE

212,84 $-1,61 $ (-0,75%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,88 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.9

Качество

6.0

Рост

8.6

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Waystar Holding Corp.

WAYNASDAQ

18,84 $-0,38 $ (-1,95%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ARWWAY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ARW — P/E 15.15 vs 29.20 у WAY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ARW дешевле: 0.33 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 1.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAY оценён ниже: 8.58 vs 9.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.15% против 3.55% у WAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WAY — 10.90%, ARW — 2.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARW — 0.37, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWWAY

Показатель	ARW	WAY
Мультипликаторы оценки
P/E	15.15	29.20
P/B	1.63	0.94
P/S	0.33	3.19
PEG	0.16	0.07
EV/EBITDA	9.95	8.58
Рентабельность
ROE	11.15%	3.55%
ROA	2.02%	2.16%
Валовая маржа	11.18%	65.22%
Операц. маржа	3.29%	24.33%
Чистая маржа	2.17%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.37	0.01
Текущая ликв.	1.24	1.76
Быстрая ликв.	1.02	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$14.16	$0.66
Балансовая стоим.	$132.81	$20.54

Технический анализ

ARW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARW — 76.2 (зона перекупленности), WAY — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARW выше на 26.2%, WAY — ниже на -18.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARW выше SMA 200 (+59.0%), WAY — ниже (-38.9%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. Сила тренда по ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). По бете WAY стабильнее (0.78 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает WAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWWAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARW	WAY
Осцилляторы
RSI (14)	76.24	38.46
Stochastic %K	96.28	27.44
CCI (20)	116.31	-70.08
MFI	53.36	27.48
Williams %R	-3.72	-72.56
MACD гистограмма	0.60	-0.14
Momentum (10)	22.60	-0.69
Тренд
ADX	53.79	26.52
Цена vs EMA 9	+3.89%	-3.22%
Цена vs EMA 20	+9.12%	-9.02%
Цена vs SMA 50	+26.21%	-17.96%
Цена vs SMA 200	+59.01%	-38.86%
Объём
CMF	0.11	-0.24
Volume Ratio	68.11	88.12
Волатильность и статистика
Beta	1.40	0.78
ATR %	3.31%	6.50%
Sharpe (1г)	1.75	-1.54
RS Rating	86.00	4.00
52w от хая	-0.57	-54.60
BB ширина	22.42	47.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, WAY — 112,09 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARW генерирует -37,20 млн $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARW	WAY
Выручка	30,85 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	571,27 млн $	112,09 млн $
EPS (TTM)	$11.03	$0.63
Операц. Cash Flow	64,05 млн $	309,67 млн $
Free Cash Flow	-37,20 млн $	283,19 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ARW	WAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.15	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5.12%), для WAY — августе (+12.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARW — октябрь (-2.23%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +16.28% против +13.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARW

+1.3

+1.0

-1.0

+5.1

+2.4

+0.8

+3.0

-0.4

-1.7

-2.2

+4.2

+1.0

WAY

-1.8

+2.7

-10.2

-4.7

+1.3

+3.3

+0.4

+12.5

+3.8

+1.0

+3.5

+4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Waystar Holding Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Arrow Electronics, Inc.: P/E 15.15 против 29.20. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARW или WAY?

ROE ARW — 11.15%, WAY — 3.55%. ARW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Waystar Holding Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Waystar Holding Corp.?

По объёму выручки: ARW — 30,85 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARW или WAY?

Чистая маржа ARW — 2.17%, WAY — 10.90%. WAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARW или WAY?

Технический скоринг: ARW — 76/100, WAY — 18/100. ARW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARW или WAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARW выигрывает 26, WAY — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией