Сравнение ARW vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAIC с P/E 12.13 (у ARW — 15.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ARW: 0.33 vs 0.57 у SAIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ARW — 1.63, у SAIC — 2.90. EV/EBITDA SAIC — 10.13, у ARW — 9.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIC — 23.73%, у ARW — 11.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SAIC удерживает чистую маржу на уровне 4.93%, опережая ARW (2.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | 12.13 | |
| P/B | 1.63 | 2.90 | |
| P/S | 0.33 | 0.57 | |
| PEG | 0.16 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | 23.73% | |
| ROA | 2.02% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 7.12% | |
| Чистая маржа | 2.17% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.55% | |
| EPS | $14.16 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $33.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARW сильнее: 76/100 против 61/100 у SAIC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARW составляет 76.2 (зона перекупленности), у SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ARW и SAIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26.2% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARW выше SMA 200 (+59.0%), SAIC — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SAIC менее волатилен — бета 0.33 против 1.40 у ARW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 79.88 | |
| CCI (20) | 116.31 | 63.60 | |
| MFI | 53.36 | 54.92 | |
| Williams %R | -3.72 | -20.12 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | 0.30 | |
| Momentum (10) | 22.60 | 2.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 9.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | +0.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 67.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.33 | |
| ATR % | 3.31% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | -0.54 | |
| RS Rating | 86.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -21.91 | |
| BB ширина | 22.42 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARW — 30,85 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, SAIC — 358 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как ARW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ARW — 3 лет, SAIC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARW | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARW приходится на апреле (+5.12%), а SAIC — на мае (+2.43%). Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +13.61% против +10.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — ARW или SAIC?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — ARW или SAIC?
Какая акция лучше по технике — ARW или SAIC?
Что лучше купить — ARW или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией