Сравнение ARW vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NIQ (P/E -7.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ARW показывает P/E 15.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ARW дешевле: 0.33 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ARW — 1.63, у NIQ — 2.76. EV/EBITDA NIQ — 7.36, у ARW — 9.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-59.79%), что говорит об убыточности. ARW генерирует прибыль с ROE 11.15%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NIQ значительно выше: D/E 4.17 vs 0.37 у ARW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ARW | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | -7.54 | |
| P/B | 1.63 | 2.76 | |
| P/S | 0.33 | 0.59 | |
| PEG | 0.16 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | -59.79% | |
| ROA | 2.02% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 2.17% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $14.16 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $3.91 | |
Технический анализ
ARW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NIQ — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARW — 76.2 (зона перекупленности), NIQ — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARW торгуется выше SMA 50 (26.2%), тогда как NIQ ниже этой средней (-21.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+59.0%), NIQ — ниже (-39.9%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), NIQ — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NIQ стабильнее (0.25 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает NIQ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 33.69 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 12.24 | |
| CCI (20) | 116.31 | -126.10 | |
| MFI | 53.36 | 22.44 | |
| Williams %R | -3.72 | -87.76 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 22.60 | -2.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 22.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | -6.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | -13.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | -21.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 146.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.25 | |
| ATR % | 3.31% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | — | |
| RS Rating | 86.00 | — | |
| 52w от хая | -0.57 | -58.56 | |
| BB ширина | 22.42 | 43.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ARW зарабатывает 571,27 млн $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARW | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5.12%), для NIQ — ноябре (+30.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — ARW или NIQ?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — ARW или NIQ?
Что лучше купить — ARW или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией