Сравнение ARW vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LDOS — P/E 11.03 vs 15.15 у ARW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ARW: 0.33 vs 0.90 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ARW — 1.63, у LDOS — 3.13. EV/EBITDA LDOS — 9.45, у ARW — 9.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LDOS — 29.15%, у ARW — 11.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LDOS удерживает чистую маржу на уровне 8.20%, опережая ARW (2.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у LDOS — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | 11.03 | |
| P/B | 1.63 | 3.13 | |
| P/S | 0.33 | 0.90 | |
| PEG | 0.16 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | 9.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | 29.15% | |
| ROA | 2.02% | 9.24% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 17.53% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 12.03% | |
| Чистая маржа | 2.17% | 8.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 14.99% | |
| EPS | $14.16 | $11.28 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $40.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARW сильнее: 76/100 против 21/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARW составляет 76.2 (зона перекупленности), у LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ARW торгуется выше SMA 50 (26.2%), тогда как LDOS ниже этой средней (-17.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+59.0%), LDOS — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LDOS менее волатилен — бета 0.57 против 1.40 у ARW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LDOS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 25.23 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 8.84 | |
| CCI (20) | 116.31 | -83.35 | |
| MFI | 53.36 | 34.15 | |
| Williams %R | -3.72 | -91.16 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 22.60 | -10.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 49.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | -7.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | -17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -29.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 92.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.57 | |
| ATR % | 3.31% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | -0.73 | |
| RS Rating | 86.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -39.55 | |
| BB ширина | 22.42 | 29.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARW — 30,85 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $11.22 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1.33% годовых, тогда как ARW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ARW — 3 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 14.99% | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARW приходится на апреле (+5.12%), а LDOS — на июле (+3.70%). Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), LDOS — декабрь (-1.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +13.61% против +8.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или LDOS?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARW или LDOS?
Какая акция лучше по технике — ARW или LDOS?
Что лучше купить — ARW или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией