Сравнение ARW vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LDOS — P/E 13,31 vs 13,55 у ARW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ARW: 0,30 vs 1,03 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ARW — 1,57, у LDOS — 3,43. EV/EBITDA LDOS — 10,45, у ARW — 10,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LDOS — 27,55%, у ARW — 12,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LDOS удерживает чистую маржу на уровне 7,86%, опережая ARW (2,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0,31, у LDOS — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,55 | 13,31 | |
| P/B | 1,57 | 3,43 | |
| P/S | 0,30 | 1,03 | |
| PEG | 0,18 | 10,93 | |
| EV/EBITDA | 10,07 | 10,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,14% | 27,55% | |
| ROA | 2,11% | 8,87% | |
| Валовая маржа | 11,20% | 17,42% | |
| Операц. маржа | 3,59% | 11,46% | |
| Чистая маржа | 2,26% | 7,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,01 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 15,58% | |
| EPS | $15,82 | $11,00 | |
| Балансовая стоим. | $137,97 | $42,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LDOS сильнее: 70/100 против 63/100 у ARW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARW составляет 51,6 (нейтральная зона), у LDOS — 77,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LDOS выше на 24,3%, ARW — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARW выше SMA 200 (+31,9%), LDOS — ниже (-8,6%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 16,3 (нет тренда), LDOS — 39,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LDOS менее волатилен — бета 0,56 против 1,43 у ARW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARW составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,62 | 77,32 | |
| Stochastic %K | 54,29 | 98,49 | |
| CCI (20) | -18,25 | 108,80 | |
| MFI | 59,89 | 73,46 | |
| Williams %R | -45,71 | -1,51 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | 2,50 | |
| Momentum (10) | -2,58 | 28,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,33 | 39,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,11% | +5,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,87% | +12,56% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,22% | +24,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,94% | -8,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 85,49 | 77,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,43 | 0,56 | |
| ATR % | 3,97% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | 1,52 | -0,54 | |
| RS Rating | 86,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -9,84 | -30,10 | |
| BB ширина | 12,95 | 43,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARW — 30,85 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARW: +10,50% г/г vs +3,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.50% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.70% | +16.10% | |
| EPS (TTM) | $11,03 | $11,22 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1,17% годовых, тогда как ARW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ARW — 3 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARW | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | $0,15 | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,58% | |
| Лет выплат | 3 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARW приходится на апреле (+5,12%), а LDOS — на июле (+4,47%). Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2,23%), LDOS — июнь (-2,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +14,66% против +6,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или LDOS?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARW или LDOS?
Какая акция лучше по технике — ARW или LDOS?
Что лучше купить — ARW или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией