Сравнение ARW vs KD

Тикер 1

Тикер 2

ARW25

15KD

Инвесторы часто выбирают между ARW и KD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARW крупнее в 4.0× (10,88 млрд $ vs 2,72 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KD — P/E 13.77 vs 15.15 у ARW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала KD составляет 21.67%, что превышает показатель ARW (11.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ARW впереди: 2.17% против 1.31% у KD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ARW сильнее: 76/100 против 19/100 у KD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:15 в пользу ARW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arrow Electronics, Inc.

ARWNYSE

212,84 $-1,61 $ (-0,75%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,88 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.9

Качество

6.0

Рост

8.6

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Kyndryl Holdings, Inc.

KDNYSE

12,07 $-0,06 $ (-0,49%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 2,72 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.1

Качество

7.7

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ARWKD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KD оценён рынком дешевле: 13.77 против 15.15 у ARW (разница составляет 9.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KD дешевле: 0.18 против 0.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 9.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.67% против 11.15% у ARW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARW — 2.17%, KD — 1.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARW — 0.37, KD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ARWKD

Показатель	ARW	KD
Мультипликаторы оценки
P/E	15.15	13.77
P/B	1.63	0.00
P/S	0.33	0.18
PEG	0.16	-0.68
EV/EBITDA	9.95	0.04
Рентабельность
ROE	11.15%	21.67%
ROA	2.02%	11.12%
Валовая маржа	11.18%	21.79%
Операц. маржа	3.29%	4.21%
Чистая маржа	2.17%	1.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.37	0.00
Текущая ликв.	1.24	0.00
Быстрая ликв.	1.02	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$14.16	$0.88
Балансовая стоим.	$132.81	$7.92

Технический анализ

ARW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, KD — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARW — 76.2 (зона перекупленности), KD — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARW выше на 26.2%, KD — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARW выше SMA 200 (+59.0%), KD — ниже (-46.2%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. Сила тренда по ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). По бете KD стабильнее (1.15 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWKD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARW	KD
Осцилляторы
RSI (14)	76.24	43.84
Stochastic %K	96.28	32.09
CCI (20)	116.31	-55.55
MFI	53.36	53.31
Williams %R	-3.72	-67.91
MACD гистограмма	0.60	-0.10
Momentum (10)	22.60	-0.99
Тренд
ADX	53.79	22.18
Цена vs EMA 9	+3.89%	+1.19%
Цена vs EMA 20	+9.12%	-2.81%
Цена vs SMA 50	+26.21%	-6.12%
Цена vs SMA 200	+59.01%	-46.20%
Объём
CMF	0.11	0.01
Volume Ratio	68.11	72.49
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.15
ATR %	3.31%	5.31%
Sharpe (1г)	1.75	-1.22
RS Rating	86.00	1.00
52w от хая	-0.57	-72.56
BB ширина	22.42	35.96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, KD — 15,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, KD — 198 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARW генерирует -37,20 млн $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARW	KD
Выручка	30,85 млрд $	15,09 млрд $
Чистая прибыль	571,27 млн $	198 млн $
EPS (TTM)	$11.03	$0.87
Операц. Cash Flow	64,05 млн $	948 млн $
Free Cash Flow	-37,20 млн $	340 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.

Показатель	ARW	KD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.15	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5.12%), для KD — мае (+12.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARW — октябрь (-2.23%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARW

+1.3

+1.0

-1.0

+5.1

+2.4

+0.8

+3.0

-0.4

-1.7

-2.2

+4.2

+1.0

+0.4

-6.3

-4.8

-2.5

+12.1

-1.4

-0.5

+2.1

-8.9

-2.2

+5.8

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kyndryl Holdings, Inc.: P/E 13.77 против 15.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARW или KD?

ROE ARW — 11.15%, KD — 21.67%. KD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?

По объёму выручки: ARW — 30,85 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARW или KD?

Чистая маржа ARW — 2.17%, KD — 1.31%. ARW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARW или KD?

Технический скоринг: ARW — 76/100, KD — 19/100. ARW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARW или KD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ARW выигрывает 25, KD — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией