Сравнение ARW vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ARW торгуется с P/E 15.15, тогда как JKHY — с P/E 19.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ARW дешевле: 0.33 против 3.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ARW — 1.63, у JKHY — 4.71. EV/EBITDA ARW — 9.95, у JKHY — 12.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JKHY (24.03% vs 11.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JKHY — 20.64%, у ARW — 2.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у JKHY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | 19.39 | |
| P/B | 1.63 | 4.71 | |
| P/S | 0.33 | 3.95 | |
| PEG | 0.16 | 0.90 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | 12.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | 24.03% | |
| ROA | 2.02% | 17.02% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 44.06% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 26.00% | |
| Чистая маржа | 2.17% | 20.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.68% | |
| EPS | $14.16 | $7.21 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $29.66 | |
Технический анализ
ARW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, JKHY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARW — 76.2 (зона перекупленности), JKHY — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARW торгуется выше SMA 50 (26.2%), тогда как JKHY ниже этой средней (-9.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+59.0%), JKHY — ниже (-14.6%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JKHY стабильнее (0.16 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает JKHY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) JKHY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 38.20 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 31.44 | |
| CCI (20) | 116.31 | -94.87 | |
| MFI | 53.36 | 41.96 | |
| Williams %R | -3.72 | -68.56 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 22.60 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 38.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | -8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -14.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 90.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.16 | |
| ATR % | 3.31% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | -1.04 | |
| RS Rating | 86.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -27.70 | |
| BB ширина | 22.42 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, JKHY — 455,75 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 455,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $6.24 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
JKHY выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как ARW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ARW — 3 лет, JKHY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.68% | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5.12%), для JKHY — ноябре (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), JKHY — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +13.61% против +7.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или JKHY?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARW или JKHY?
Какая акция лучше по технике — ARW или JKHY?
Что лучше купить — ARW или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией