Сравнение ARW vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ARW торгуется с P/E 12,83, тогда как JKHY — с P/E 21,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ARW дешевле: 0,29 против 4,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ARW — 1,48, у JKHY — 5,23. EV/EBITDA ARW — 9,61, у JKHY — 12,48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JKHY (24,03% vs 12,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JKHY — 20,64%, у ARW — 2,26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0,31, у JKHY — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,83 | 21,66 | |
| P/B | 1,48 | 5,23 | |
| P/S | 0,29 | 4,38 | |
| PEG | 0,17 | 1,00 | |
| EV/EBITDA | 9,61 | 12,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,14% | 24,03% | |
| ROA | 2,11% | 17,02% | |
| Валовая маржа | 11,20% | 44,06% | |
| Операц. маржа | 3,59% | 26,00% | |
| Чистая маржа | 2,26% | 20,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 1,01 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,53% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 32,68% | |
| EPS | $15,82 | $7,21 | |
| Балансовая стоим. | $137,97 | $29,66 | |
Технический анализ
JKHY набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ARW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARW — 41,8 (нейтральная зона), JKHY — 56,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: JKHY выше на 9,1%, ARW — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARW выше SMA 200 (+26,3%), JKHY — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 16,7 (нет тренда), JKHY — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JKHY стабильнее (0,03 vs 1,45). Дневная волатильность (ATR%) ARW составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,80 | 56,92 | |
| Stochastic %K | 22,56 | 57,59 | |
| CCI (20) | -86,40 | 31,84 | |
| MFI | 49,25 | 49,36 | |
| Williams %R | -77,44 | -42,41 | |
| MACD гистограмма | -0,58 | -0,40 | |
| Momentum (10) | -10,66 | 2,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,72 | 26,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,97% | -0,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,93% | +1,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,98% | +9,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,30% | -2,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 206,44 | 71,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 0,03 | |
| ATR % | 4,71% | 3,15% | |
| Sharpe (1г) | 1,47 | -0,30 | |
| RS Rating | 87,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -14,65 | -19,81 | |
| BB ширина | 13,93 | 10,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARW растёт быстрее по выручке: +10,50% год к году против +7,20% у JKHY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, JKHY — 455,75 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.50% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 455,75 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.70% | +19.40% | |
| EPS (TTM) | $11,03 | $6,24 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
JKHY выплачивает дивиденды с доходностью 1,53% годовых, тогда как ARW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ARW — 3 лет, JKHY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARW | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,53% | |
| Годовые дивиденды | $0,15 | $1,22 | |
| Коэфф. выплат | — | 32,68% | |
| Лет выплат | 3 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5,12%), для JKHY — июле (+3,03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2,23%), JKHY — сентябрь (-2,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +14,66% против +6,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или JKHY?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARW или JKHY?
Какая акция лучше по технике — ARW или JKHY?
Что лучше купить — ARW или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией