Сравнение ARW vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IT с P/E 14.93 (у ARW — 15.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ARW оценён ниже: 0.33 против 1.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARW дешевле: 1.63 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IT оценён ниже: 9.67 vs 9.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IT составляет 119.81%, что превышает показатель ARW (11.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IT впереди: 11.44% против 2.17% у ARW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 51.41, тогда как ARW практически без долга (D/E 0.37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARW | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | 14.93 | |
| P/B | 1.63 | 174.49 | |
| P/S | 0.33 | 1.64 | |
| PEG | 0.16 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | 119.81% | |
| ROA | 2.02% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 68.25% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 16.43% | |
| Чистая маржа | 2.17% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $14.16 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $0.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ARW: скоринг 76/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARW — 76.2, IT — 56.2. ARW в зоне зона перекупленности, а IT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARW на 26.2%, IT на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ARW выше SMA 200 (+59.0%), IT — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. Сила тренда по ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), IT — 12.9 (нет тренда). ARW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IT. Волатильность: бета IT — 0.80, ARW — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IT составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 74.63 | |
| CCI (20) | 116.31 | 82.40 | |
| MFI | 53.36 | 56.48 | |
| Williams %R | -3.72 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 22.60 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.80 | |
| ATR % | 3.31% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | -1.88 | |
| RS Rating | 86.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -64.83 | |
| BB ширина | 22.42 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARW генерирует 30,85 млрд $, IT — 6,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, IT — 729,18 млн $. IT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARW генерирует -37,20 млн $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARW | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ARW платит дивиденды 3 лет подряд, IT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ARW | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.12%), IT — в ноябре (+7.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARW — октябрь (-2.23%), для IT — февраль (-5.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +13.61% против +11.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или IT?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARW или IT?
Какая акция лучше по технике — ARW или IT?
Что лучше купить — ARW или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией