Сравнение ARW vs INGM

Тикер 1

Тикер 2

ARW30

11INGM

ARW против INGM — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ARW крупнее в 1.8× (10,88 млрд $ vs 5,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ARW с P/E 15.15 (у INGM — 16.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ARW составляет 11.15%, что превышает показатель INGM (8.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ARW впереди: 2.17% против 0.66% у INGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. INGM выплачивает дивиденды с доходностью 1.26% годовых, тогда как ARW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ARW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, INGM — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:11 в пользу ARW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Arrow Electronics, Inc.

ARWNYSE

212,84 $-1,61 $ (-0,75%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,88 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.9

Качество

6.0

Рост

8.6

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Ingram Micro Holding Corporation

INGMNYSE

25,77 $+0,11 $ (+0,43%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ARWINGM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ARW выглядит привлекательнее: 15.15 против 16.76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) INGM оценён ниже: 0.11 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 9.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.15% против 8.61% у INGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARW — 2.17%, INGM — 0.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARW — 0.37, INGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWINGM

Показатель	ARW	INGM
Мультипликаторы оценки
P/E	15.15	16.76
P/B	1.63	1.43
P/S	0.33	0.11
PEG	0.16	0.63
EV/EBITDA	9.95	4.86
Рентабельность
ROE	11.15%	8.61%
ROA	2.02%	1.71%
Валовая маржа	11.18%	6.64%
Операц. маржа	3.29%	1.78%
Чистая маржа	2.17%	0.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.37	0.30
Текущая ликв.	1.24	1.31
Быстрая ликв.	1.02	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.26%
Коэфф. выплат	0.00%	22.37%
EPS	$14.16	$1.53
Балансовая стоим.	$132.81	$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARW: скоринг 76/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARW — 76.2, INGM — 42.0. ARW в зоне зона перекупленности, а INGM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARW выше на 26.2%, INGM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), INGM — 26.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета ARW — 1.40, INGM — 1.44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INGM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWINGM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARW	INGM
Осцилляторы
RSI (14)	76.24	42.01
Stochastic %K	96.28	14.55
CCI (20)	116.31	-79.23
MFI	53.36	41.61
Williams %R	-3.72	-85.45
MACD гистограмма	0.60	-0.36
Momentum (10)	22.60	-1.10
Тренд
ADX	53.79	26.31
Цена vs EMA 9	+3.89%	-1.04%
Цена vs EMA 20	+9.12%	-3.59%
Цена vs SMA 50	+26.21%	-1.46%
Цена vs SMA 200	+59.01%	+14.74%
Объём
CMF	0.11	-0.04
Volume Ratio	68.11	69.27
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.44
ATR %	3.31%	3.59%
Sharpe (1г)	1.75	0.76
RS Rating	86.00	66.00
52w от хая	-0.57	-17.88
BB ширина	22.42	26.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARW генерирует 30,85 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, INGM — 327,88 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARW генерирует -37,20 млн $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARW	INGM
Выручка	30,85 млрд $	52,56 млрд $
Чистая прибыль	571,27 млн $	327,88 млн $
EPS (TTM)	$11.03	$1.40
Операц. Cash Flow	64,05 млн $	916,13 млн $
Free Cash Flow	-37,20 млн $	785,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INGM обеспечивает 1.26% годовой доходности, ARW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ARW платит дивиденды 3 лет подряд, INGM — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ARW	INGM
Див. доходность	—	1.26%
Годовые дивиденды	$0.15	$0.17
Коэфф. выплат	—	22.37%
Лет выплат	3.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.12%), INGM — в апреле (+13.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARW — октябрь (-2.23%), для INGM — декабрь (-8.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +13.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARW

+1.3

+1.0

-1.0

+5.1

+2.4

+0.8

+3.0

-0.4

-1.7

-2.2

+4.2

+1.0

INGM

+8.4

-5.2

-2.6

+13.4

+6.5

+9.1

-7.4

+0.7

+12.9

+1.1

-3.7

-8.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?

Мультипликатор P/E у Arrow Electronics, Inc. ниже (15.15 vs 16.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ARW или INGM?

ROE ARW — 11.15%, INGM — 8.61%. ARW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Ingram Micro Holding Corporation?

Ingram Micro Holding Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.26%. Arrow Electronics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Ingram Micro Holding Corporation?

По объёму выручки: ARW — 30,85 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARW или INGM?

Чистая маржа ARW — 2.17%, INGM — 0.66%. ARW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARW или INGM?

Технический скоринг: ARW — 76/100, INGM — 34/100. ARW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARW или INGM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ARW выигрывает 30, INGM — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией