Сравнение ARW vs FISV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FISV оценён рынком дешевле: 9.44 против 15.15 у ARW (разница составляет 37.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ARW: 0.33 vs 1.43 у FISV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FISV — 1.15, у ARW — 1.63. EV/EBITDA FISV — 6.90, у ARW — 9.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FISV (12.51% vs 11.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FISV — 15.17%, у ARW — 2.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у FISV — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | 9.44 | |
| P/B | 1.63 | 1.15 | |
| P/S | 0.33 | 1.43 | |
| PEG | 0.16 | 2.23 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | 6.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | 12.51% | |
| ROA | 2.02% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 58.07% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 24.38% | |
| Чистая маржа | 2.17% | 15.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $14.16 | $5.98 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $48.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARW сильнее: 76/100 против 25/100 у FISV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARW составляет 76.2 (зона перекупленности), у FISV — 46.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ARW торгуется выше SMA 50 (26.2%), тогда как FISV ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+59.0%), FISV — ниже (-32.9%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), FISV — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FISV менее волатилен — бета 0.86 против 1.40 у ARW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FISV составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 46.08 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 35.75 | |
| CCI (20) | 116.31 | -47.43 | |
| MFI | 53.36 | 44.84 | |
| Williams %R | -3.72 | -64.25 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 22.60 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 21.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -32.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 82.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.86 | |
| ATR % | 3.31% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | -1.72 | |
| RS Rating | 86.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -68.53 | |
| BB ширина | 22.42 | 23.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARW — 30,85 млрд $, FISV — 21,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, FISV — 3,48 млрд $. FISV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, FISV — 4,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 21,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 3,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $6.34 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 6,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 4,34 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как FISV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARW | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARW приходится на апреле (+5.12%), а FISV — на ноябре (+5.60%). Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), FISV — октябрь (-4.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +13.61% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Fiserv, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или FISV?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Fiserv, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Fiserv, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARW или FISV?
Какая акция лучше по технике — ARW или FISV?
Что лучше купить — ARW или FISV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией