Сравнение ARW vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FIS — P/E 8.23 vs 15.15 у ARW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ARW дешевле: 0.33 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FIS — 6.42, у ARW — 9.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIS — 18.45%, у ARW — 11.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIS удерживает чистую маржу на уровне 22.91%, опережая ARW (2.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у FIS — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | 8.23 | |
| P/B | 1.63 | 1.38 | |
| P/S | 0.33 | 1.89 | |
| PEG | 0.16 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | 18.45% | |
| ROA | 2.02% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 37.59% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 17.90% | |
| Чистая маржа | 2.17% | 22.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.84% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.16% | |
| EPS | $14.16 | $5.19 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $31.03 | |
Технический анализ
ARW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FIS — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARW — 76.2 (зона перекупленности), FIS — 44.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARW торгуется выше SMA 50 (26.2%), тогда как FIS ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+59.0%), FIS — ниже (-26.1%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), FIS — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIS стабильнее (0.63 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает FIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 44.04 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 35.12 | |
| CCI (20) | 116.31 | -58.66 | |
| MFI | 53.36 | 37.86 | |
| Williams %R | -3.72 | -64.88 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 22.60 | -3.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 26.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | -1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | -6.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -26.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 82.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.63 | |
| ATR % | 3.31% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | -2.03 | |
| RS Rating | 86.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -47.27 | |
| BB ширина | 22.42 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, FIS — 382 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, FIS — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 10,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 382 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $0.74 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
FIS выплачивает дивиденды с доходностью 3.84% годовых, тогда как ARW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ARW — 3 лет, FIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.84% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.16% | |
| Лет выплат | 3.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.82% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5.12%), для FIS — мае (+4.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), FIS — февраль (-4.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или FIS?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARW или FIS?
Какая акция лучше по технике — ARW или FIS?
Что лучше купить — ARW или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией