Сравнение ARW vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FIS — P/E 6,76 vs 13,25 у ARW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ARW дешевле: 0,30 против 1,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FIS — 7,02, у ARW — 9,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIS — 22,57%, у ARW — 12,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIS удерживает чистую маржу на уровне 27,15%, опережая ARW (2,26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0,31, у FIS — 1,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,25 | 6,76 | |
| P/B | 1,53 | 1,42 | |
| P/S | 0,30 | 1,84 | |
| PEG | 0,17 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 9,88 | 7,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,14% | 22,57% | |
| ROA | 2,11% | 7,65% | |
| Валовая маржа | 11,20% | 37,07% | |
| Операц. маржа | 3,59% | 16,38% | |
| Чистая маржа | 2,26% | 27,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,01 | 0,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,81% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 25,95% | |
| EPS | $15,82 | $6,53 | |
| Балансовая стоим. | $137,97 | $31,09 | |
Технический анализ
FIS набирает 63 из 100 по техническому скорингу, ARW — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARW — 47,6 (нейтральная зона), FIS — 56,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIS выше на 7,0%, ARW — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARW выше SMA 200 (+29,4%), FIS — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 16,8 (нет тренда), FIS — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIS стабильнее (0,34 vs 1,44). Дневная волатильность (ATR%) ARW составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,57 | 56,36 | |
| Stochastic %K | 40,95 | 64,17 | |
| CCI (20) | -32,63 | 26,66 | |
| MFI | 54,37 | 55,32 | |
| Williams %R | -59,05 | -35,83 | |
| MACD гистограмма | -0,86 | -0,17 | |
| Momentum (10) | -3,66 | -1,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,75 | 16,71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,89% | +2,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,30% | +2,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,59% | +6,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,36% | -14,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 63,31 | 85,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 0,34 | |
| ATR % | 4,10% | 3,88% | |
| Sharpe (1г) | 1,42 | -1,56 | |
| RS Rating | 87,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -11,86 | -39,47 | |
| BB ширина | 13,25 | 15,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARW растёт быстрее по выручке: +10,50% год к году против +5,40% у FIS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, FIS — 382 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, FIS — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 10,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.50% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 382 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.70% | -73.70% | |
| EPS (TTM) | $11,03 | $0,74 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
FIS выплачивает дивиденды с доходностью 3,81% годовых, тогда как ARW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ARW — 3 лет, FIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARW | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,15 | $1,32 | |
| Коэфф. выплат | — | 25,95% | |
| Лет выплат | 3 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3,29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5,12%), для FIS — июле (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2,23%), FIS — февраль (-4,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или FIS?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARW или FIS?
Какая акция лучше по технике — ARW или FIS?
Что лучше купить — ARW или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией