Сравнение ARW vs EXLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ARW — P/E 15.15 vs 18.26 у EXLS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ARW дешевле: 0.33 против 2.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ARW — 1.63, у EXLS — 5.90. EV/EBITDA EXLS — 10.24, у ARW — 9.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXLS (27.16% vs 11.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXLS — 11.66%, у ARW — 2.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у EXLS — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | 18.26 | |
| P/B | 1.63 | 5.90 | |
| P/S | 0.33 | 2.08 | |
| PEG | 0.16 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | 27.16% | |
| ROA | 2.02% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 38.47% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 15.17% | |
| Чистая маржа | 2.17% | 11.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $14.16 | $1.61 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $4.99 | |
Технический анализ
ARW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, EXLS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARW — 76.2 (зона перекупленности), EXLS — 44.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARW торгуется выше SMA 50 (26.2%), тогда как EXLS ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+59.0%), EXLS — ниже (-22.1%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), EXLS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXLS стабильнее (0.57 vs 1.40). Значение ниже 0.8 делает EXLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXLS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 44.77 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 41.77 | |
| CCI (20) | 116.31 | -58.32 | |
| MFI | 53.36 | 29.75 | |
| Williams %R | -3.72 | -58.23 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 22.60 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 15.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | -3.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -22.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 68.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.57 | |
| ATR % | 3.31% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | -1.28 | |
| RS Rating | 86.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -39.78 | |
| BB ширина | 22.42 | 19.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, EXLS — 2,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, EXLS — 251,02 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, EXLS — 298,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 2,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 251,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 350,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 298,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARW | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5.12%), для EXLS — ноябре (+4.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), EXLS — февраль (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16.48% против +13.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или EXLS?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и ExlService Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARW или EXLS?
Какая акция лучше по технике — ARW или EXLS?
Что лучше купить — ARW или EXLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией