ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARW vs EPAM

Тикер 1
Тикер 2
ARW20
19EPAM
Обе компании работают в индустрии «IT-услуги»: Arrow Electronics, Inc. (ARW) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ARW крупнее в 2,1× (10,94 млрд $ vs 5,25 млрд $). EPAM торгуется с P/E 13,56, тогда как ARW — с P/E 13,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ARW составляет 12,14%, что превышает показатель EPAM (11,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPAM впереди: 7,15% против 2,26% у ARW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 63/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 20:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ARW
Arrow Electronics, Inc.
ARWNYSE
$213,99+$4,80 (+2,29%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 10,94 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.9
Качество
6.3
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
EPAM
EPAM Systems, Inc.
EPAMNYSE
$100,50-$1,05 (-1,03%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 5,25 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.5
Качество
7.3
Рост
5.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ARWEPAM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPAM — P/E 13,56 vs 13,55 у ARW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ARW: 0,30 vs 0,93 у EPAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EPAM оценён ниже: 6,74 vs 10,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,14% против 11,19% у EPAM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPAM — 7,15%, ARW — 2,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARW — 0,31, EPAM — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARWEPAM
ПоказательARWEPAMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,5513,56
P/B1,571,49
P/S0,300,93
PEG0,182,82
EV/EBITDA10,076,74
Рентабельность
ROE12,14%11,19%
ROA2,11%8,78%
Валовая маржа11,20%28,33%
Операц. маржа3,59%10,26%
Чистая маржа2,26%7,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,310,04
Текущая ликв.1,222,75
Быстрая ликв.1,012,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$15,82$7,68
Балансовая стоим.$137,97$67,32

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 63/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ARW составляет 51,6 (нейтральная зона), у EPAM — 54,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPAM торгуется выше SMA 50 (9,8%), тогда как ARW ниже этой средней (-0,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+31,9%), EPAM — ниже (-29,6%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. Сила тренда по ADX: ARW — 16,3 (нет тренда), EPAM — 18,6 (нет тренда). EPAM менее волатилен — бета 0,58 против 1,43 у ARW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPAM составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARWEPAM
Общая оценка
63
62
Осцилляторы
53
48
Тренд
63
51
Объём
56
75
Волатильность
53
53
ИндикаторARWEPAMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,6254,31
Stochastic %K54,2951,92
CCI (20)-18,2530,33
MFI59,8967,40
Williams %R-45,71-48,08
MACD гистограмма-0,50-0,34
Momentum (10)-2,58-3,82
Тренд
ADX16,3318,65
Цена vs EMA 9+1,11%+0,09%
Цена vs EMA 20+0,87%+2,24%
Цена vs SMA 50-0,22%+9,75%
Цена vs SMA 200+31,94%-29,56%
Объём
CMF0,090,37
Volume Ratio85,4969,00
Волатильность и статистика
Beta1,430,58
ATR %3,97%5,66%
Sharpe (1г)1,52-0,74
RS Rating86,007,00
52w от хая-9,84-54,84
BB ширина12,9530,56

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARW — 30,85 млрд $, EPAM — 5,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPAM: +15,40% г/г vs +10,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, EPAM — 377,68 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARW генерирует -37,20 млн $, EPAM — 612,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARWEPAMЛидер
Выручка30,85 млрд $5,46 млрд $
Рост выручки (г/г)+10.50%+15.40%
Чистая прибыль571,27 млн $377,68 млн $
Рост прибыли (г/г)+45.70%-16.90%
EPS (TTM)$11,03$6,76
Операц. Cash Flow64,05 млн $654,93 млн $
Free Cash Flow-37,20 млн $612,69 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как EPAM не имеет дивидендной истории.

ПоказательARWEPAMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,15—
Коэфф. выплат——
Лет выплат30
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARW приходится на апреле (+5,12%), а EPAM — на ноябре (+10,24%). Слабые месяцы: для ARW — октябрь (-2,23%), для EPAM — февраль (-9,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +14,66% против +12,83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARW
+1,3
+1,0
-1,0
+5,1
+3,7
+0,6
+3,0
-0,4
-1,7
-2,2
+4,2
+1,0
EPAM
+2,0
-9,4
+0,6
-0,3
+1,3
-3,3
+9,1
+5,7
-3,7
-2,3
+10,2
+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или EPAM Systems, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 13,56 против 13,55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ARW или EPAM?
ROE ARW — 12,14%, EPAM — 11,19%. ARW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и EPAM Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или EPAM Systems, Inc.?
По объёму выручки: ARW — 30,85 млрд $, EPAM — 5,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ARW или EPAM?
Чистая маржа ARW — 2,26%, EPAM — 7,15%. EPAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARW или EPAM?
Технический скоринг: ARW — 63/100, EPAM — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARW или EPAM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ARW выигрывает 20, EPAM — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией