Сравнение ARW vs CTSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CTSH — P/E 10.98 vs 15.15 у ARW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ARW: 0.33 vs 1.14 у CTSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CTSH — 5.97, у ARW — 9.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTSH (14.79% vs 11.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTSH — 10.41%, у ARW — 2.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у CTSH — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | 10.98 | |
| P/B | 1.63 | 1.62 | |
| P/S | 0.33 | 1.14 | |
| PEG | 0.16 | -3.72 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | 14.79% | |
| ROA | 2.02% | 10.87% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 32.06% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 15.66% | |
| Чистая маржа | 2.17% | 10.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.55% | |
| EPS | $14.16 | $4.67 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $31.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARW сильнее: 74/100 против 35/100 у CTSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARW составляет 73.6 (зона перекупленности), у CTSH — 43.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ARW торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как CTSH ниже этой средней (-8.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+57.3%), CTSH — ниже (-24.6%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.7 (выраженный тренд), CTSH — 38.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTSH менее волатилен — бета 0.62 против 1.41 у ARW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CTSH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.58 | 43.80 | |
| Stochastic %K | 91.40 | 63.47 | |
| CCI (20) | 101.88 | -27.00 | |
| MFI | 53.45 | 37.03 | |
| Williams %R | -8.60 | -36.53 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 23.01 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.73 | 38.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.47% | +4.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.45% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.23% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.26% | -24.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 60.35 | 95.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.41 | 0.62 | |
| ATR % | 3.23% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.77 | -1.47 | |
| RS Rating | 86.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -1.31 | -39.88 | |
| BB ширина | 23.06 | 22.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARW — 30,85 млрд $, CTSH — 21,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, CTSH — 2,23 млрд $. CTSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, CTSH — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 21,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
CTSH выплачивает дивиденды с доходностью 2.50% годовых, тогда как ARW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ARW — 3 лет, CTSH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARW | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.55% | |
| Лет выплат | 3.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARW приходится на апреле (+5.12%), а CTSH — на ноябре (+4.64%). Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), CTSH — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +13.61% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — ARW или CTSH?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше маржинальность — ARW или CTSH?
Какая акция лучше по технике — ARW или CTSH?
Что лучше купить — ARW или CTSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией