Сравнение ARW vs CNXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNXC имеет отрицательный P/E (-1.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ARW прибылен с P/E 15.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CNXC: 0.15 vs 0.33 у ARW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у ARW — 1.63. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE CNXC отрицательный (-37.51%), что говорит об убыточности. ARW генерирует прибыль с ROE 11.15%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у CNXC — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | -1.15 | |
| P/B | 1.63 | 0.55 | |
| P/S | 0.33 | 0.15 | |
| PEG | 0.16 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | -6.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | -37.51% | |
| ROA | 2.02% | -12.44% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 32.81% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 5.62% | |
| Чистая маржа | 2.17% | -13.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -6.81% | |
| EPS | $14.16 | $-21.66 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $45.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARW сильнее: 76/100 против 49/100 у CNXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARW составляет 76.2 (зона перекупленности), у CNXC — 47.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ARW торгуется выше SMA 50 (26.2%), тогда как CNXC ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+59.0%), CNXC — ниже (-35.5%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), CNXC — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNXC менее волатилен — бета 1.27 против 1.40 у ARW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 47.64 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 78.73 | |
| CCI (20) | 116.31 | 0.19 | |
| MFI | 53.36 | 65.15 | |
| Williams %R | -3.72 | -21.27 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 22.60 | 1.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | +3.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | -8.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -35.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 58.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.27 | |
| ATR % | 3.31% | 6.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | -1.12 | |
| RS Rating | 86.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -59.93 | |
| BB ширина | 22.42 | 15.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARW — 30,85 млрд $, CNXC — 9,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ARW зарабатывает 571,27 млн $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, CNXC — 572,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 9,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $-20.36 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 806,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 572,47 млн $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5.67% годовых, тогда как ARW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ARW — 3 лет, CNXC — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARW | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | -6.81% | |
| Лет выплат | 3.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 23.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARW приходится на апреле (+5.12%), а CNXC — на январе (+4.61%). Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), CNXC — сентябрь (-10.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Concentrix Corporation?
У кого выше рентабельность — ARW или CNXC?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Concentrix Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Concentrix Corporation?
Какая акция лучше по технике — ARW или CNXC?
Что лучше купить — ARW или CNXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией