Сравнение ARW vs CACI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ARW оценён рынком дешевле: 15.15 против 20.25 у CACI (разница составляет 25.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ARW оценён ниже: 0.33 против 1.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ARW — 1.63, у CACI — 2.54. EV/EBITDA ARW — 9.95, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CACI — 13.15%, у ARW — 11.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CACI удерживает чистую маржу на уровне 5.86%, опережая ARW (2.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARW — 0.37, у CACI — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARW | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.15 | 20.25 | |
| P/B | 1.63 | 2.54 | |
| P/S | 0.33 | 1.19 | |
| PEG | 0.16 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | 9.95 | 15.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.15% | 13.15% | |
| ROA | 2.02% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 11.18% | 14.89% | |
| Операц. маржа | 3.29% | 9.32% | |
| Чистая маржа | 2.17% | 5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.37 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $14.16 | $24.35 | |
| Балансовая стоим. | $132.81 | $194.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ARW: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARW — 76.2, CACI — 40.9. ARW в зоне зона перекупленности, а CACI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARW торгуется выше SMA 50 (26.2%), тогда как CACI ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARW выше SMA 200 (+59.0%), CACI — ниже (-10.8%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: ARW — 53.8 (выраженный тренд), CACI — 27.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0.35, ARW — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CACI составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.24 | 40.86 | |
| Stochastic %K | 96.28 | 42.98 | |
| CCI (20) | 116.31 | -59.63 | |
| MFI | 53.36 | 44.98 | |
| Williams %R | -3.72 | -57.02 | |
| MACD гистограмма | 0.60 | 2.27 | |
| Momentum (10) | 22.60 | -6.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.79 | 27.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.89% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.12% | -2.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.21% | -8.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.01% | -10.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 68.11 | 63.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 0.35 | |
| ATR % | 3.31% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | 0.11 | |
| RS Rating | 86.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -0.57 | -27.88 | |
| BB ширина | 22.42 | 9.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARW генерирует 30,85 млрд $, CACI — 8,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, CACI — 499,83 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARW — -37,20 млн $, CACI — 481,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARW | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 8,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 499,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $22.47 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | 547,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | 481,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARW | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.12%), CACI — в апреле (+3.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARW — октябрь (-2.23%), CACI — декабрь (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +13.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или CACI International Inc?
У кого выше рентабельность — ARW или CACI?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и CACI International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или CACI International Inc?
У кого выше маржинальность — ARW или CACI?
Какая акция лучше по технике — ARW или CACI?
Что лучше купить — ARW или CACI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией