Сравнение ARW vs AVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ARW торгуется с P/E 12,89, тогда как AVT — с P/E 14,63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AVT дешевле: 0,17 против 0,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 0,51 против 1,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVT оценён ниже: 8,11 vs 9,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,14% против 7,19% у AVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARW — 2,26%, AVT — 1,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARW — 0,31, AVT — 0,23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARW | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,89 | 14,63 | |
| P/B | 1,49 | 0,51 | |
| P/S | 0,29 | 0,17 | |
| PEG | 0,17 | 0,11 | |
| EV/EBITDA | 9,65 | 8,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,14% | 7,19% | |
| ROA | 2,11% | 3,51% | |
| Валовая маржа | 11,20% | 10,43% | |
| Операц. маржа | 3,59% | 2,70% | |
| Чистая маржа | 2,26% | 1,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,23 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,01 | 0,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,45% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 21,09% | |
| EPS | $15,82 | $6,60 | |
| Балансовая стоим. | $137,97 | $61,13 | |
Технический анализ
AVT набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ARW — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARW — 42,4 (нейтральная зона), AVT — 66,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVT торгуется выше SMA 50 (9,3%), тогда как ARW ниже этой средней (-5,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ARW — 16,3 (нет тренда), AVT — 15,2 (нет тренда). По бете AVT стабильнее (1,38 vs 1,48). Дневная волатильность (ATR%) ARW составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARW | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,40 | 66,00 | |
| Stochastic %K | 25,17 | 78,98 | |
| CCI (20) | -111,06 | 162,24 | |
| MFI | 45,56 | 70,54 | |
| Williams %R | -74,83 | -21,02 | |
| MACD гистограмма | 0,41 | 1,10 | |
| Momentum (10) | -8,76 | 7,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,34 | 15,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,71% | +4,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,98% | +7,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,66% | +9,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,19% | +43,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 277,35 | 148,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,48 | 1,38 | |
| ATR % | 4,79% | 4,03% | |
| Sharpe (1г) | 1,54 | 1,84 | |
| RS Rating | 91,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -14,25 | -3,47 | |
| BB ширина | 14,04 | 17,97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARW — 30,85 млрд $, AVT — 27,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVT растёт быстрее по выручке: +24,50% год к году против +10,50% у ARW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARW — 571,27 млн $, AVT — 334,39 млн $. ARW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARW генерирует -37,20 млн $, AVT — -354,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARW | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,85 млрд $ | 27,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.50% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 571,27 млн $ | 334,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.70% | +39.20% | |
| EPS (TTM) | $11,03 | $4,07 | |
| Операц. Cash Flow | 64,05 млн $ | -280,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | -37,20 млн $ | -354,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVT обеспечивает 1,45% годовой доходности, ARW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ARW платит дивиденды 3 лет подряд, AVT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ARW | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,45% | |
| Годовые дивиденды | $0,15 | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 21,09% | |
| Лет выплат | 3 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARW — апреле (+5,12%), для AVT — ноябре (+4,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARW — октябрь (-2,23%), для AVT — сентябрь (-2,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +14,66% против +10,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arrow Electronics, Inc. или Avnet, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARW или AVT?
Какие дивиденды у Arrow Electronics, Inc. и Avnet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arrow Electronics, Inc. или Avnet, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARW или AVT?
Какая акция лучше по технике — ARW или AVT?
Что лучше купить — ARW или AVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией