Сравнение ARMK vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

ARMK23

21VMI

Инвесторы часто выбирают между ARMK и VMI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. VMI торгуется с P/E 28.43, тогда как ARMK — с P/E 37.98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала VMI составляет 21.43%, что превышает показатель ARMK (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMI впереди: 8.28% против 1.84% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ARMK предлагает более высокую дивидендную доходность (0.90% vs 0.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARMK и VMI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Aramark

ARMKNYSE

51,63 $+0,10 $ (+0,19%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.0

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

506,10 $+2,74 $ (+0,54%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.5

Качество

8.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARMKVMI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VMI — P/E 28.43 vs 37.98 у ARMK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0.70 против 2.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARMK дешевле: 4.13 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ARMK оценён ниже: 14.67 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.43% против 11.23% у ARMK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMI — 8.28%, ARMK — 1.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, VMI — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARMKVMI

Показатель	ARMK	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	37.98	28.43
P/B	4.13	5.84
P/S	0.70	2.35
PEG	0.12	15.37
EV/EBITDA	14.67	18.92
Рентабельность
ROE	11.23%	21.43%
ROA	2.58%	10.04%
Валовая маржа	6.42%	30.40%
Операц. маржа	4.31%	10.79%
Чистая маржа	1.84%	8.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	0.55
Текущая ликв.	1.21	2.38
Быстрая ликв.	1.07	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	0.56%
Коэфф. выплат	33.11%	15.59%
EPS	$1.36	$17.70
Балансовая стоим.	$12.70	$86.71

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ARMK — 70.1 (зона перекупленности), VMI — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARMK на 16.7%, VMI на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), VMI — 29.3 (выраженный тренд). По бете ARMK стабильнее (0.81 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) VMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMKVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	70.11	58.10
Stochastic %K	78.41	41.83
CCI (20)	97.52	-50.22
MFI	66.80	53.34
Williams %R	-21.59	-58.17
MACD гистограмма	0.51	-4.44
Momentum (10)	5.75	-19.45
Тренд
ADX	31.40	29.29
Цена vs EMA 9	+2.24%	-0.21%
Цена vs EMA 20	+6.84%	+1.60%
Цена vs SMA 50	+16.67%	+11.82%
Цена vs SMA 200	+28.51%	+19.70%
Объём
CMF	-0.15	0.31
Volume Ratio	76.30	146.78
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.25
ATR %	2.85%	3.20%
Sharpe (1г)	0.94	1.53
RS Rating	70.00	81.00
52w от хая	-3.80	-4.76
BB ширина	26.27	7.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARMK	VMI
Выручка	18,51 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	326,39 млн $	350,27 млн $
EPS (TTM)	$1.24	$17.70
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	456,48 млн $
Free Cash Flow	454,46 млн $	311,45 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0.90%, VMI — 0.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ARMK	VMI
Див. доходность	0.90%	0.56%
Годовые дивиденды	$0.24	$1.54
Коэфф. выплат	33.11%	15.59%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.42%	-5.09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — августе (+5.45%), для VMI — ноябре (+6.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMI: +17.21% против +13.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1.9

-2.8

-3.9

+4.3

+4.5

+0.4

+1.0

+5.5

-1.6

+1.6

+3.3

-1.0

VMI

+2.2

+1.0

-1.8

+3.3

+0.2

+1.4

+3.7

+0.3

+1.4

+1.2

+6.3

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Valmont Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Valmont Industries, Inc.: P/E 28.43 против 37.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARMK или VMI?

ROE ARMK — 11.23%, VMI — 21.43%. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aramark и Valmont Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0.90%, VMI — 0.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Valmont Industries, Inc.?

По объёму выручки: ARMK — 18,51 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARMK или VMI?

Чистая маржа ARMK — 1.84%, VMI — 8.28%. VMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARMK или VMI?

Технический скоринг: ARMK — 71/100, VMI — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или VMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ARMK выигрывает 23, VMI — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией