Сравнение ARMK vs URI

Тикер 1

Тикер 2

ARMK23

20URI

ARMK против URI — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации URI крупнее в 4.3× (58,40 млрд $ vs 13,58 млрд $). Если ориентироваться на P/E, URI выглядит привлекательнее: 23.68 против 37.98. Премия к оценке ARMK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.88% против 11.23% у ARMK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URI — 15.32%, ARMK — 1.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ARMK составляет 0.90%, у URI — 0.80%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, URI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Aramark

ARMKNYSE

51,63 $+0,10 $ (+0,19%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.0

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ARMKURI

Фундаментальный анализ

URI торгуется с P/E 23.68, тогда как ARMK — с P/E 37.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ARMK оценён ниже: 0.70 против 3.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARMK дешевле: 4.13 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 14.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала URI составляет 27.88%, что превышает показатель ARMK (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15.32% против 1.84% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ARMKURI

Показатель	ARMK	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	37.98	23.68
P/B	4.13	6.62
P/S	0.70	3.58
PEG	0.12	19.09
EV/EBITDA	14.67	11.28
Рентабельность
ROE	11.23%	27.88%
ROA	2.58%	8.39%
Валовая маржа	6.42%	36.25%
Операц. маржа	4.31%	24.67%
Чистая маржа	1.84%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	1.67
Текущая ликв.	1.21	0.80
Быстрая ликв.	1.07	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	0.80%
Коэфф. выплат	33.11%	18.79%
EPS	$1.36	$39.54
Балансовая стоим.	$12.70	$141.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARMK: скоринг 71/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARMK — 70.1, URI — 56.8. ARMK в зоне зона перекупленности, а URI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARMK на 16.7%, URI на 12.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), URI — 39.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета ARMK — 0.81, URI — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMKURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	URI
Осцилляторы
RSI (14)	70.11	56.76
Stochastic %K	78.41	38.62
CCI (20)	97.52	-90.84
MFI	66.80	35.53
Williams %R	-21.59	-61.38
MACD гистограмма	0.51	-7.13
Momentum (10)	5.75	-28.23
Тренд
ADX	31.40	39.55
Цена vs EMA 9	+2.24%	-0.58%
Цена vs EMA 20	+6.84%	+1.42%
Цена vs SMA 50	+16.67%	+12.56%
Цена vs SMA 200	+28.51%	+7.27%
Объём
CMF	-0.15	-0.07
Volume Ratio	76.30	116.59
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.21
ATR %	2.85%	3.09%
Sharpe (1г)	0.94	0.71
RS Rating	70.00	70.00
52w от хая	-3.80	-8.34
BB ширина	26.27	6.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARMK генерирует 18,51 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARMK	URI
Выручка	18,51 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	326,39 млн $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$1.24	$38.71
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	454,46 млн $	662 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ARMK платит 0.90%, URI — 0.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ARMK	URI
Див. доходность	0.90%	0.80%
Годовые дивиденды	$0.24	$3.94
Коэфф. выплат	33.11%	18.79%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.42%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARMK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.45%), URI — в июле (+9.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +13.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1.9

-2.8

-3.9

+4.3

+4.5

+0.4

+1.0

+5.5

-1.6

+1.6

+3.3

-1.0

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или United Rentals, Inc.?

Мультипликатор P/E у United Rentals, Inc. ниже (23.68 vs 37.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ARMK или URI?

ROE ARMK — 11.23%, URI — 27.88%. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aramark и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0.90%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или United Rentals, Inc.?

По объёму выручки: ARMK — 18,51 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARMK или URI?

Чистая маржа ARMK — 1.84%, URI — 15.32%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARMK или URI?

Технический скоринг: ARMK — 71/100, URI — 45/100. ARMK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или URI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ARMK выигрывает 23, URI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией