Сравнение ARMK vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

ARMK26

15ULS

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Aramark (ARMK) и UL Solutions Inc. (ULS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ULS крупнее в 1.5× (20,60 млрд $ vs 13,58 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ARMK с P/E 37.98 (у ULS — 58.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.40% против 11.23% у ARMK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ULS — 11.24%, ARMK — 1.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности ARMK впереди: 0.90% годовых против 0.52% у ULS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 26:15 — убедительное преимущество ARMK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Aramark

ARMKNYSE

51,63 $+0,10 $ (+0,19%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.0

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ARMKULS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ARMK выглядит привлекательнее: 37.98 против 58.73. Премия к оценке ULS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ARMK: 0.70 vs 6.61 у ULS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARMK дешевле: 4.13 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ARMK оценён ниже: 14.67 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULS составляет 28.40%, что превышает показатель ARMK (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ULS впереди: 11.24% против 1.84% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, ULS — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARMKULS

Показатель	ARMK	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	37.98	58.73
P/B	4.13	15.34
P/S	0.70	6.61
PEG	0.12	19.85
EV/EBITDA	14.67	26.94
Рентабельность
ROE	11.23%	28.40%
ROA	2.58%	11.81%
Валовая маржа	6.42%	49.61%
Операц. маржа	4.31%	17.75%
Чистая маржа	1.84%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	0.40
Текущая ликв.	1.21	1.16
Быстрая ликв.	1.07	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	0.52%
Коэфф. выплат	33.11%	30.66%
EPS	$1.36	$1.74
Балансовая стоим.	$12.70	$6.65

Технический анализ

По техническому скорингу ULS сильнее: 78/100 против 71/100 у ARMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 70.1 (зона перекупленности), у ULS — 61.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARMK на 16.7%, ULS на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), ULS — 23.9 (слабый тренд). ARMK менее волатилен — бета 0.81 против 0.92 у ULS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMKULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	70.11	61.21
Stochastic %K	78.41	60.92
CCI (20)	97.52	55.74
MFI	66.80	61.56
Williams %R	-21.59	-39.08
MACD гистограмма	0.51	-0.03
Momentum (10)	5.75	-4.75
Тренд
ADX	31.40	23.90
Цена vs EMA 9	+2.24%	+3.29%
Цена vs EMA 20	+6.84%	+6.10%
Цена vs SMA 50	+16.67%	+13.84%
Цена vs SMA 200	+28.51%	+29.07%
Объём
CMF	-0.15	0.09
Volume Ratio	76.30	93.36
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.92
ATR %	2.85%	3.53%
Sharpe (1г)	0.94	0.85
RS Rating	70.00	74.00
52w от хая	-3.80	-5.17
BB ширина	26.27	23.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, ULS — 325 млн $. ULS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARMK	ULS
Выручка	18,51 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	326,39 млн $	325 млн $
EPS (TTM)	$1.24	$1.62
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	600 млн $
Free Cash Flow	454,46 млн $	403 млн $

Дивиденды

ARMK и ULS — дивидендные акции. Доходность: ARMK — 0.90%, ULS — 0.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ARMK	ULS
Див. доходность	0.90%	0.52%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.14
Коэфф. выплат	33.11%	30.66%
Лет выплат	13.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.42%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на августе (+5.45%), а ULS — на мае (+16.56%). Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +13.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1.9

-2.8

-3.9

+4.3

+4.5

+0.4

+1.0

+5.5

-1.6

+1.6

+3.3

-1.0

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или UL Solutions Inc.?

По P/E Aramark оценена ниже: 37.98 против 58.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ARMK или ULS?

ROE ARMK — 11.23%, ULS — 28.40%. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aramark и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0.90%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: ARMK — 18,51 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARMK или ULS?

Чистая маржа ARMK — 1.84%, ULS — 11.24%. ULS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARMK или ULS?

Технический скоринг: ARMK — 71/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ARMK выигрывает 26, ULS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией