Сравнение ARMK vs ULS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ULS выглядит привлекательнее: 30,72 против 42,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ARMK: 0,82 vs 4,93 у ULS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARMK дешевле: 4,80 против 9,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ULS оценён ниже: 15,96 vs 16,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ULS составляет 37,55%, что превышает показатель ARMK (11,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ULS впереди: 16,02% против 1,93% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1,91, ULS — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARMK | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,33 | 30,72 | |
| P/B | 4,80 | 9,72 | |
| P/S | 0,82 | 4,93 | |
| PEG | 0,14 | 0,57 | |
| EV/EBITDA | 16,14 | 15,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,75% | 37,55% | |
| ROA | 2,74% | 16,16% | |
| Валовая маржа | 6,58% | 50,15% | |
| Операц. маржа | 4,39% | 17,88% | |
| Чистая маржа | 1,93% | 16,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 1,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 0,71% | |
| Коэфф. выплат | 31,93% | 21,83% | |
| EPS | $1,45 | $2,51 | |
| Балансовая стоим. | $12,88 | $8,06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARMK сильнее: 55/100 против 21/100 у ULS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 71,2 (зона перекупленности), у ULS — 32,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARMK выше на 9,6%, ULS — ниже на -13,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARMK выше SMA 200 (+36,9%), ULS — ниже (-9,9%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. Сила тренда по ADX: ARMK — 31,2 (выраженный тренд), ULS — 30,9 (выраженный тренд). ARMK менее волатилен — бета 0,57 против 0,61 у ULS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,23 | 32,21 | |
| Stochastic %K | 88,59 | 9,69 | |
| CCI (20) | 169,79 | -78,72 | |
| MFI | 43,45 | 26,77 | |
| Williams %R | -11,41 | -90,31 | |
| MACD гистограмма | 0,50 | -0,51 | |
| Momentum (10) | 5,06 | -13,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,19 | 30,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,37% | -2,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,80% | -6,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,56% | -13,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,85% | -9,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 98,62 | 45,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,61 | |
| ATR % | 2,13% | 4,00% | |
| Sharpe (1г) | 1,68 | 0,42 | |
| RS Rating | 83,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -1,35 | -28,30 | |
| BB ширина | 14,06 | 29,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ULS: +6,40% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, ULS — 325 млн $. ULS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARMK | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 325 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.30% | -0.30% | |
| EPS (TTM) | $1,24 | $1,62 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 600 млн $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 403 млн $ |
Дивиденды
ARMK и ULS — дивидендные акции. Доходность: ARMK — 0,75%, ULS — 0,71%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 31,93%, ULS — 21,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | 0,71% | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | $0,29 | |
| Коэфф. выплат | 31,93% | 21,83% | |
| Лет выплат | 13 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,93% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на мае (+5,83%), а ULS — на мае (+13,91%). Слабые месяцы: для ARMK — март (-3,85%), для ULS — декабрь (-9,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +45,55% против +14,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или UL Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или ULS?
Какие дивиденды у Aramark и UL Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или UL Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — ARMK или ULS?
Какая акция лучше по технике — ARMK или ULS?
Что лучше купить — ARMK или ULS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией