Сравнение ARMK vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

ARMK24

20TRU

Aramark (ARMK) и TransUnion (TRU) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. TRU торгуется с P/E 18.85, тогда как ARMK — с P/E 37.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует TRU (15.50% vs 11.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRU — 14.91%, у ARMK — 1.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ARMK предлагает более высокую дивидендную доходность (0.90% vs 0.68%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARMK и TRU зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Aramark

ARMKNYSE

51,63 $+0,10 $ (+0,19%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.0

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ARMKTRU

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TRU — P/E 18.85 vs 37.98 у ARMK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0.70 против 2.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TRU — 2.79, у ARMK — 4.13. EV/EBITDA TRU — 12.48, у ARMK — 14.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRU — 15.50%, у ARMK — 11.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRU удерживает чистую маржу на уровне 14.91%, опережая ARMK (1.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMKTRU

Показатель	ARMK	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	37.98	18.85
P/B	4.13	2.79
P/S	0.70	2.81
PEG	0.12	0.20
EV/EBITDA	14.67	12.48
Рентабельность
ROE	11.23%	15.50%
ROA	2.58%	5.85%
Валовая маржа	6.42%	52.73%
Операц. маржа	4.31%	18.06%
Чистая маржа	1.84%	14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	1.20
Текущая ликв.	1.21	1.93
Быстрая ликв.	1.07	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	0.68%
Коэфф. выплат	33.11%	20.65%
EPS	$1.36	$3.66
Балансовая стоим.	$12.70	$25.50

Технический анализ

ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARMK — 70.1 (зона перекупленности), TRU — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARMK торгуется выше SMA 50 (16.7%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), TRU — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ARMK стабильнее (0.81 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMKTRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	70.11	48.89
Stochastic %K	78.41	53.97
CCI (20)	97.52	-32.49
MFI	66.80	33.63
Williams %R	-21.59	-46.03
MACD гистограмма	0.51	-0.07
Momentum (10)	5.75	-3.48
Тренд
ADX	31.40	14.07
Цена vs EMA 9	+2.24%	+1.45%
Цена vs EMA 20	+6.84%	+0.07%
Цена vs SMA 50	+16.67%	-1.53%
Цена vs SMA 200	+28.51%	-12.89%
Объём
CMF	-0.15	-0.23
Volume Ratio	76.30	59.90
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.28
ATR %	2.85%	4.25%
Sharpe (1г)	0.94	-0.38
RS Rating	70.00	17.00
52w от хая	-3.80	-30.10
BB ширина	26.27	11.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARMK	TRU
Выручка	18,51 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	326,39 млн $	455,40 млн $
EPS (TTM)	$1.24	$2.34
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	987,60 млн $
Free Cash Flow	454,46 млн $	661,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0.90%, TRU — 0.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ARMK	TRU
Див. доходность	0.90%	0.68%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.25
Коэфф. выплат	33.11%	20.65%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.42%	-7.03%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — августе (+5.45%), для TRU — ноябре (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +13.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1.9

-2.8

-3.9

+4.3

+4.5

+0.4

+1.0

+5.5

-1.6

+1.6

+3.3

-1.0

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или TransUnion?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransUnion: P/E 18.85 против 37.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARMK или TRU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARMK — 11.23%, TRU — 15.50%. Преимущество у TRU.

Какие дивиденды у Aramark и TransUnion?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0.90%, TRU — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или TransUnion?

Выручка ARMK за TTM — 18,51 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. ARMK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ARMK или TRU?

Чистая маржа ARMK — 1.84%, TRU — 14.91%. TRU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARMK или TRU?

Технический скоринг: ARMK — 71/100, TRU — 30/100. ARMK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или TRU?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу ARMK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией