Сравнение ARMK vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSA торгуется с P/E 22.59, тогда как ARMK — с P/E 37.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ARMK оценён ниже: 0.70 против 3.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MSA — 14.33, у ARMK — 14.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSA — 22.03%, у ARMK — 11.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSA удерживает чистую маржу на уровне 15.16%, опережая ARMK (1.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у MSA — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARMK | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 22.59 | |
| P/B | 4.13 | 4.84 | |
| P/S | 0.70 | 3.40 | |
| PEG | 0.12 | 9.65 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 14.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 22.03% | |
| ROA | 2.58% | 11.33% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 46.80% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 22.01% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 15.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 3.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 28.52% | |
| EPS | $1.36 | $7.48 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $34.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ARMK: скоринг 71/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARMK — 70.1, MSA — 48.2. ARMK в зоне зона перекупленности, а MSA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARMK торгуется выше SMA 50 (16.7%), тогда как MSA ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), MSA — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), MSA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ARMK — 0.81, MSA — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ARMK | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 48.22 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 31.91 | |
| CCI (20) | 97.52 | -52.93 | |
| MFI | 66.80 | 62.05 | |
| Williams %R | -21.59 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -5.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 15.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.94 | |
| ATR % | 2.85% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.16 | |
| RS Rating | 70.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -19.13 | |
| BB ширина | 26.27 | 6.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARMK генерирует 18,51 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, MSA — 278,92 млн $. ARMK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARMK | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 278,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $7.11 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ARMK платит 0.90%, MSA — 1.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 28.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -9.37% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARMK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.45%), MSA — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), MSA — март (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — ARMK или MSA?
Какие дивиденды у Aramark и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или MSA Safety Incorporated?
У кого выше маржинальность — ARMK или MSA?
Какая акция лучше по технике — ARMK или MSA?
Что лучше купить — ARMK или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией