ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ARMK vs MSA

Тикер 1
Тикер 2
ARMK25
20MSA
Aramark (ARMK) и MSA Safety Incorporated (MSA) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ARMK крупнее в 2,2× (16,28 млрд $ vs 7,32 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MSA выглядит привлекательнее: 23,47 против 42,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует MSA (23,15% vs 11,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSA — 16,13%, у ARMK — 1,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MSA составляет 1,13%, у ARMK — 0,75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MSA набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ARMK — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 25:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ARMK
Aramark
ARMKNYSE
$61,92-$0,47 (-0,75%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 16,28 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.5
Качество
4.7
Рост
7.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
MSA
MSA Safety Incorporated
MSANYSE
$189,54+$0,41 (+0,22%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 7,32 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.0
Качество
8.6
Рост
4.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ARMKMSA

Фундаментальный анализ

MSA торгуется с P/E 23,47, тогда как ARMK — с P/E 42,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ARMK оценён ниже: 0,83 против 3,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MSA — 14,90, у ARMK — 16,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSA — 23,15%, у ARMK — 11,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSA удерживает чистую маржу на уровне 16,13%, опережая ARMK (1,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1,91, у MSA — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMKMSA
ПоказательARMKMSAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E42,7323,47
P/B4,855,24
P/S0,833,75
PEG0,151,60
EV/EBITDA16,2514,90
Рентабельность
ROE11,75%23,15%
ROA2,74%12,07%
Валовая маржа6,58%47,57%
Операц. маржа4,39%23,32%
Чистая маржа1,93%16,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,910,46
Текущая ликв.1,283,24
Быстрая ликв.1,142,02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,75%1,13%
Коэфф. выплат31,93%26,39%
EPS$1,45$8,08
Балансовая стоим.$12,88$36,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSA: скоринг 73/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARMK — 75,7, MSA — 62,3. ARMK в зоне зона перекупленности, а MSA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARMK и MSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,9% и +9,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARMK — 29,2 (выраженный тренд), MSA — 29,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ARMK — 0,57, MSA — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ARMKMSA
Общая оценка
54
73
Осцилляторы
53
56
Тренд
76
71
Объём
31
63
Волатильность
38
55
ИндикаторARMKMSAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)75,7062,28
Stochastic %K96,5369,49
CCI (20)227,6136,39
MFI43,2354,92
Williams %R-3,47-30,51
MACD гистограмма0,48-0,04
Momentum (10)5,42-1,14
Тренд
ADX29,1629,28
Цена vs EMA 9+5,24%-0,48%
Цена vs EMA 20+7,47%+2,01%
Цена vs SMA 50+10,94%+9,13%
Цена vs SMA 200+38,50%+9,78%
Объём
CMF-0,070,00
Volume Ratio99,4982,52
Волатильность и статистика
Beta0,570,86
ATR %2,18%2,65%
Sharpe (1г)1,710,35
RS Rating83,0050,00
52w от хая-0,41-9,47
BB ширина12,8120,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARMK генерирует 18,51 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ARMK — +6,40%, MSA — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, MSA — 278,92 млн $. ARMK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARMKMSAЛидер
Выручка18,51 млрд $1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%+3.70%
Чистая прибыль326,39 млн $278,92 млн $
Рост прибыли (г/г)+24.30%-2.10%
EPS (TTM)$1,24$7,11
Операц. Cash Flow921,03 млн $363,87 млн $
Free Cash Flow454,46 млн $295,43 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ARMK платит 0,75%, MSA — 1,13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 31,93%, MSA — 26,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательARMKMSAЛидер
Див. доходность0,75%1,13%
Годовые дивиденды$0,36$1,61
Коэфф. выплат31,93%26,39%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,93%-1,65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARMK показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,83%), MSA — в ноябре (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3,85%), MSA — март (-4,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +18,83% против +14,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARMK
+1,9
-2,8
-3,9
+4,3
+5,8
+0,8
+1,0
+5,5
-1,6
+1,6
+3,3
-1,0
MSA
+1,4
+1,4
-4,2
+3,8
+3,3
+3,7
+3,3
-0,5
+0,0
+2,2
+5,5
-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или MSA Safety Incorporated?
Мультипликатор P/E у MSA Safety Incorporated ниже (23,47 vs 42,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ARMK или MSA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARMK — 11,75%, MSA — 23,15%. Преимущество у MSA.
Какие дивиденды у Aramark и MSA Safety Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0,75%, MSA — 1,13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или MSA Safety Incorporated?
Выручка ARMK за TTM — 18,51 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. ARMK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ARMK или MSA?
Чистая маржа ARMK — 1,93%, MSA — 16,13%. MSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARMK или MSA?
Технический скоринг: ARMK — 54/100, MSA — 73/100. MSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARMK или MSA?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:20 в пользу ARMK по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией