ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARMK vs MMM

Тикер 1
Тикер 2
ARMK24
20MMM
Aramark (ARMK) и 3M Company (MMM) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MMM крупнее в 5,7× (94,20 млрд $ vs 16,41 млрд $). MMM торгуется с P/E 32,27, тогда как ARMK — с P/E 42,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MMM — 77,12%, у ARMK — 11,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MMM удерживает чистую маржу на уровне 11,90%, опережая ARMK (1,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MMM составляет 1,65%, у ARMK — 0,75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MMM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ARMK — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ARMK
Aramark
ARMKNYSE
$62,39+$1,28 (+2,09%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 16,41 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.5
Качество
4.7
Рост
7.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
MMM
3M Company
MMMNYSE
$182,65
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 94,20 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.9
Качество
7.0
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

ARMKMMM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MMM — P/E 32,27 vs 42,73 у ARMK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ARMK оценён ниже: 0,83 против 3,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ARMK — 4,85, у MMM — 32,45. EV/EBITDA ARMK — 16,25, у MMM — 19,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MMM (77,12% vs 11,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MMM — 11,90%, у ARMK — 1,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1,91, у MMM — 4,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMKMMM
ПоказательARMKMMMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E42,7332,27
P/B4,8532,45
P/S0,833,74
PEG0,15-1,49
EV/EBITDA16,2519,04
Рентабельность
ROE11,75%77,12%
ROA2,74%8,58%
Валовая маржа6,58%39,40%
Операц. маржа4,39%19,01%
Чистая маржа1,93%11,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,914,25
Текущая ликв.1,281,24
Быстрая ликв.1,140,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,75%1,65%
Коэфф. выплат31,93%152,89%
EPS$1,45$5,72
Балансовая стоим.$12,88$5,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу MMM: скоринг 76/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARMK — 75,7, MMM — 66,8. ARMK в зоне зона перекупленности, а MMM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARMK и MMM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,9% и +9,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARMK — 29,2 (выраженный тренд), MMM — 39,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ARMK — 0,58, MMM — 0,79. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ARMKMMM
Общая оценка
54
76
Осцилляторы
53
63
Тренд
76
75
Объём
31
56
Волатильность
38
53
ИндикаторARMKMMMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)75,7066,80
Stochastic %K96,5379,47
CCI (20)227,6173,58
MFI43,2360,40
Williams %R-3,47-20,53
MACD гистограмма0,48-0,09
Momentum (10)5,426,37
Тренд
ADX29,1639,47
Цена vs EMA 9+5,24%+0,60%
Цена vs EMA 20+7,47%+3,02%
Цена vs SMA 50+10,94%+9,62%
Цена vs SMA 200+38,50%+14,05%
Объём
CMF-0,07-0,14
Volume Ratio99,4954,47
Волатильность и статистика
Beta0,580,79
ATR %2,18%2,20%
Sharpe (1г)1,710,52
RS Rating81,0054,00
52w от хая-0,41-1,21
BB ширина12,8113,93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARMK генерирует 18,51 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ARMK — +6,40%, MMM — +1,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, MMM — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARMKMMMЛидер
Выручка18,51 млрд $24,95 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.40%+1.50%
Чистая прибыль326,39 млн $3,25 млрд $
Рост прибыли (г/г)+24.30%-22.10%
EPS (TTM)$1,24$6,04
Операц. Cash Flow921,03 млн $2,31 млрд $
Free Cash Flow454,46 млн $1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ARMK платит 0,75%, MMM — 1,65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, MMM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 31,93%, MMM — 152,89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательARMKMMMЛидер
Див. доходность0,75%1,65%
Годовые дивиденды$0,36$1,56
Коэфф. выплат31,93%152,89%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,93%-23,41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARMK показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,83%), MMM — в июле (+5,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3,85%), MMM — сентябрь (-2,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +14,84% против +7,91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARMK
+1,9
-2,8
-3,9
+4,3
+5,8
+0,8
+1,0
+5,5
-1,6
+1,6
+3,3
-1,0
MMM
-1,1
-0,5
-0,2
-0,4
+0,6
+1,7
+5,3
+0,1
-2,6
+1,1
+4,0
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или 3M Company?
Мультипликатор P/E у 3M Company ниже (32,27 vs 42,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ARMK или MMM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARMK — 11,75%, MMM — 77,12%. Преимущество у MMM.
Какие дивиденды у Aramark и 3M Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0,75%, MMM — 1,65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или 3M Company?
Выручка ARMK за TTM — 18,51 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. MMM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ARMK или MMM?
Чистая маржа ARMK — 1,93%, MMM — 11,90%. MMM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARMK или MMM?
Технический скоринг: ARMK — 54/100, MMM — 76/100. MMM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARMK или MMM?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу ARMK по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией