Сравнение ARMK vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDU торгуется с P/E 23.87, тогда как ARMK — с P/E 37.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0.70 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 4.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13.57 vs 14.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARMK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.23% против 6.80% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDU — 10.48%, ARMK — 1.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, MDU — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARMK | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 23.87 | |
| P/B | 4.13 | 1.56 | |
| P/S | 0.70 | 2.55 | |
| PEG | 0.12 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 6.80% | |
| ROA | 2.58% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 16.23% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 58.30% | |
| EPS | $1.36 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $14.14 | |
Технический анализ
ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MDU — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARMK — 70.1 (зона перекупленности), MDU — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARMK на 16.7%, MDU на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), MDU — 13.7 (нет тренда). ARMK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MDU. По бете MDU стабильнее (0.48 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает MDU защитной акцией.
| Индикатор | ARMK | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 40.62 | |
| CCI (20) | 97.52 | -43.24 | |
| MFI | 66.80 | 33.67 | |
| Williams %R | -21.59 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.48 | |
| ATR % | 2.85% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.90 | |
| RS Rating | 70.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -4.24 | |
| BB ширина | 26.27 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, MDU — 190,40 млн $. ARMK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARMK | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0.90%, MDU — 2.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, MDU — 58.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 58.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — августе (+5.45%), для MDU — ноябре (+5.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для MDU — сентябрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или MDU?
Какие дивиденды у Aramark и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARMK или MDU?
Какая акция лучше по технике — ARMK или MDU?
Что лучше купить — ARMK или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией