Сравнение ARMK vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDU торгуется с P/E 21,74, тогда как ARMK — с P/E 42,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ARMK дешевле: 0,83 против 2,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1,48 против 4,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13,95 vs 16,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ARMK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,75% против 6,95% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDU — 10,75%, ARMK — 1,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1,91, MDU — 0,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARMK | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,73 | 21,74 | |
| P/B | 4,85 | 1,48 | |
| P/S | 0,83 | 2,36 | |
| PEG | 0,15 | -2,28 | |
| EV/EBITDA | 16,25 | 13,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,75% | 6,95% | |
| ROA | 2,74% | 2,55% | |
| Валовая маржа | 6,58% | 42,42% | |
| Операц. маржа | 4,39% | 16,98% | |
| Чистая маржа | 1,93% | 10,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,88 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,99 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 0,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,75% | 2,71% | |
| Коэфф. выплат | 31,93% | 71,67% | |
| EPS | $1,45 | $0,94 | |
| Балансовая стоим. | $12,88 | $13,96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 54/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ARMK — 75,7 (зона перекупленности), MDU — 50,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARMK выше на 10,9%, MDU — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARMK выше SMA 200 (+38,5%), MDU — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. Сила тренда по ADX: ARMK — 29,2 (выраженный тренд), MDU — 17,1 (нет тренда). По бете MDU стабильнее (0,23 vs 0,58).
| Индикатор | ARMK | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,70 | 50,36 | |
| Stochastic %K | 96,53 | 70,78 | |
| CCI (20) | 227,61 | 3,36 | |
| MFI | 43,23 | 49,59 | |
| Williams %R | -3,47 | -29,22 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 5,42 | 0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,16 | 17,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,24% | +0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,47% | +0,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,94% | -1,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,50% | -0,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 99,49 | 65,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,23 | |
| ATR % | 2,18% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | 1,71 | 0,91 | |
| RS Rating | 81,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -0,41 | -10,12 | |
| BB ширина | 12,81 | 8,05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDU растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против +6,40% у ARMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, MDU — 190,40 млн $. ARMK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARMK | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +6.70% | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 190,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.30% | -32.30% | |
| EPS (TTM) | $1,24 | $0,93 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0,75%, MDU — 2,71%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 31,93%, MDU — 71,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,75% | 2,71% | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | 31,93% | 71,67% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,93% | -20,01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — мае (+5,83%), для MDU — ноябре (+5,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARMK — март (-3,85%), для MDU — сентябрь (-1,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +14,94% против +14,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или MDU?
Какие дивиденды у Aramark и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARMK или MDU?
Какая акция лучше по технике — ARMK или MDU?
Что лучше купить — ARMK или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией