Сравнение ARMK vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GPN имеет отрицательный P/E (-24.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ARMK прибылен с P/E 37.98. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ARMK: 0.70 vs 1.90 у GPN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у ARMK — 4.13. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GPN — 11.00, у ARMK — 14.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. ARMK генерирует прибыль с ROE 11.23%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у GPN — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ARMK | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | -24.06 | |
| P/B | 4.13 | 0.71 | |
| P/S | 0.70 | 1.90 | |
| PEG | 0.12 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | -3.07% | |
| ROA | 2.58% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 1.84% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | -34.82% | |
| EPS | $1.36 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $102.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 51/100 у GPN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARMK составляет 70.1 (зона перекупленности), у GPN — 55.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ARMK и GPN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), GPN — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), GPN — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ARMK менее волатилен — бета 0.81 против 1.32 у GPN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GPN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARMK | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 57.65 | |
| CCI (20) | 97.52 | 9.57 | |
| MFI | 66.80 | 42.64 | |
| Williams %R | -21.59 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 5.75 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.32 | |
| ATR % | 2.85% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.35 | |
| RS Rating | 70.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -21.91 | |
| BB ширина | 26.27 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, GPN — 2,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARMK | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
ARMK и GPN — дивидендные акции. Доходность: ARMK — 0.90%, GPN — 1.41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, GPN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ARMK | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | -34.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARMK приходится на августе (+5.45%), а GPN — на июле (+3.86%). Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), GPN — сентябрь (-4.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +13.10% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — ARMK или GPN?
Какие дивиденды у Aramark и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — ARMK или GPN?
Что лучше купить — ARMK или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией