Сравнение ARMK vs GEO

Тикер 1

Тикер 2

ARMK19

23GEO

Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ARMK крупнее в 4.4× (13,58 млрд $ vs 3,09 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEO с P/E 11.28 (у ARMK — 37.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE GEO — 18.50%, у ARMK — 11.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GEO удерживает чистую маржу на уровне 10.00%, опережая ARMK (1.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ARMK выплачивает дивиденды с доходностью 0.90% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEO набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ARMK — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Aramark

ARMKNYSE

51,63 $+0,10 $ (+0,19%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.0

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ARMKGEO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GEO выглядит привлекательнее: 11.28 против 37.98. Премия к оценке ARMK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ARMK оценён ниже: 0.70 против 1.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у ARMK — 4.13. EV/EBITDA GEO — 7.55, у ARMK — 14.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEO (18.50% vs 11.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEO — 10.00%, у ARMK — 1.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARMK — 1.96, у GEO — 1.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMKGEO

Показатель	ARMK	GEO
Мультипликаторы оценки
P/E	37.98	11.28
P/B	4.13	2.06
P/S	0.70	1.14
PEG	0.12	0.01
EV/EBITDA	14.67	7.55
Рентабельность
ROE	11.23%	18.50%
ROA	2.58%	7.17%
Валовая маржа	6.42%	40.40%
Операц. маржа	4.31%	10.46%
Чистая маржа	1.84%	10.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	1.11
Текущая ликв.	1.21	40.05
Быстрая ликв.	1.07	40.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	0.00%
Коэфф. выплат	33.11%	1.18%
EPS	$1.36	$2.06
Балансовая стоим.	$12.70	$11.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу GEO: скоринг 80/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARMK — 70.1, GEO — 69.6. ARMK в зоне зона перекупленности, а GEO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ARMK и GEO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +23.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), GEO — 46.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ARMK — 0.81, GEO — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMKGEO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	GEO
Осцилляторы
RSI (14)	70.11	69.61
Stochastic %K	78.41	87.78
CCI (20)	97.52	91.80
MFI	66.80	54.33
Williams %R	-21.59	-12.22
MACD гистограмма	0.51	0.13
Momentum (10)	5.75	1.89
Тренд
ADX	31.40	46.79
Цена vs EMA 9	+2.24%	+2.67%
Цена vs EMA 20	+6.84%	+8.46%
Цена vs SMA 50	+16.67%	+23.40%
Цена vs SMA 200	+28.51%	+29.35%
Объём
CMF	-0.15	0.06
Volume Ratio	76.30	90.63
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.25
ATR %	2.85%	3.74%
Sharpe (1г)	0.94	-0.12
RS Rating	70.00	26.00
52w от хая	-3.80	-17.17
BB ширина	26.27	36.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARMK генерирует 18,51 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, GEO — 254,37 млн $. ARMK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARMK — 454,46 млн $, GEO — -124,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARMK	GEO
Выручка	18,51 млрд $	2,63 млрд $
Чистая прибыль	326,39 млн $	254,37 млн $
EPS (TTM)	$1.24	$1.85
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	72,61 млн $
Free Cash Flow	454,46 млн $	-124,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ARMK обеспечивает 0.90% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ARMK — 13 лет, GEO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ARMK	GEO
Див. доходность	0.90%	—
Годовые дивиденды	$0.24	$0.25
Коэфф. выплат	33.11%	1.18%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.42%	-37.40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARMK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.45%), GEO — в ноябре (+18.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARMK — март (-3.85%), GEO — февраль (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +13.10% против +7.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1.9

-2.8

-3.9

+4.3

+4.5

+0.4

+1.0

+5.5

-1.6

+1.6

+3.3

-1.0

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или The GEO Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у The GEO Group, Inc. ниже (11.28 vs 37.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ARMK или GEO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARMK — 11.23%, GEO — 18.50%. Преимущество у GEO.

Какие дивиденды у Aramark и The GEO Group, Inc.?

Aramark выплачивает дивиденды с доходностью 0.90%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или The GEO Group, Inc.?

Выручка ARMK за TTM — 18,51 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. ARMK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ARMK или GEO?

Чистая маржа ARMK — 1.84%, GEO — 10.00%. GEO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARMK или GEO?

Технический скоринг: ARMK — 71/100, GEO — 80/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или GEO?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу GEO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией