Сравнение ARMK vs BCO

Тикер 1

Тикер 2

ARMK24

18BCO

Инвесторы часто выбирают между ARMK и BCO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARMK крупнее в 3.1× (13,58 млрд $ vs 4,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BCO — P/E 24.44 vs 37.98 у ARMK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель ARMK (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BCO впереди: 3.34% против 1.84% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BCO предлагает более высокую дивидендную доходность (0.96% vs 0.90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ARMK сильнее: 71/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:18 в пользу ARMK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Aramark

ARMKNYSE

51,63 $+0,10 $ (+0,19%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.0

Качество

4.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARMKBCO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BCO оценён рынком дешевле: 24.44 против 37.98 у ARMK (разница составляет 35.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARMK дешевле: 4.13 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 14.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 11.23% у ARMK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BCO — 3.34%, ARMK — 1.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, BCO — 17.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ARMKBCO

Показатель	ARMK	BCO
Мультипликаторы оценки
P/E	37.98	24.44
P/B	4.13	16.81
P/S	0.70	0.81
PEG	0.12	1.68
EV/EBITDA	14.67	7.71
Рентабельность
ROE	11.23%	67.82%
ROA	2.58%	2.48%
Валовая маржа	6.42%	26.10%
Операц. маржа	4.31%	10.58%
Чистая маржа	1.84%	3.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.96	17.05
Текущая ликв.	1.21	1.53
Быстрая ликв.	1.07	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.90%	0.96%
Коэфф. выплат	33.11%	23.53%
EPS	$1.36	$4.36
Балансовая стоим.	$12.70	$9.52

Технический анализ

ARMK набирает 71 из 100 по техническому скорингу, BCO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARMK — 70.1 (зона перекупленности), BCO — 50.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARMK выше на 16.7%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), BCO — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), BCO — 15.0 (нет тренда). ARMK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BCO. По бете ARMK стабильнее (0.81 vs 1.21). Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMKBCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARMK	BCO
Осцилляторы
RSI (14)	70.11	49.95
Stochastic %K	78.41	60.87
CCI (20)	97.52	-60.72
MFI	66.80	43.17
Williams %R	-21.59	-39.13
MACD гистограмма	0.51	-0.14
Momentum (10)	5.75	-2.36
Тренд
ADX	31.40	15.00
Цена vs EMA 9	+2.24%	-0.52%
Цена vs EMA 20	+6.84%	-1.32%
Цена vs SMA 50	+16.67%	-0.99%
Цена vs SMA 200	+28.51%	-8.34%
Объём
CMF	-0.15	0.05
Volume Ratio	76.30	89.55
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.21
ATR %	2.85%	3.77%
Sharpe (1г)	0.94	0.65
RS Rating	70.00	62.00
52w от хая	-3.80	-23.16
BB ширина	26.27	7.96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARMK — 18,51 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, BCO — 199,70 млн $. ARMK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, BCO — 436,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ARMK	BCO
Выручка	18,51 млрд $	5,26 млрд $
Чистая прибыль	326,39 млн $	199,70 млн $
EPS (TTM)	$1.24	$4.74
Операц. Cash Flow	921,03 млн $	639,50 млн $
Free Cash Flow	454,46 млн $	436,40 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARMK — 0.90%, BCO — 0.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, BCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, BCO — 23.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ARMK	BCO
Див. доходность	0.90%	0.96%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.51
Коэфф. выплат	33.11%	23.53%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.42%	-7.42%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARMK — августе (+5.45%), для BCO — ноябре (+7.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для BCO — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +13.10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARMK

+1.9

-2.8

-3.9

+4.3

+4.5

+0.4

+1.0

+5.5

-1.6

+1.6

+3.3

-1.0

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или The Brink's Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Brink's Company: P/E 24.44 против 37.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ARMK или BCO?

ROE ARMK — 11.23%, BCO — 67.82%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aramark и The Brink's Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ARMK — 0.90%, BCO — 0.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Aramark или The Brink's Company?

По объёму выручки: ARMK — 18,51 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ARMK или BCO?

Чистая маржа ARMK — 1.84%, BCO — 3.34%. BCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARMK или BCO?

Технический скоринг: ARMK — 71/100, BCO — 40/100. ARMK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARMK или BCO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ARMK выигрывает 24, BCO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией