Сравнение ARMK vs AVY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVY торгуется с P/E 17.67, тогда как ARMK — с P/E 37.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ARMK оценён ниже: 0.70 против 1.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARMK дешевле: 4.13 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVY оценён ниже: 12.58 vs 14.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVY составляет 30.81%, что превышает показатель ARMK (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVY впереди: 7.66% против 1.84% у ARMK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ARMK — 1.96, AVY — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ARMK | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.98 | 17.67 | |
| P/B | 4.13 | 5.30 | |
| P/S | 0.70 | 1.34 | |
| PEG | 0.12 | 11.03 | |
| EV/EBITDA | 14.67 | 12.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | 30.81% | |
| ROA | 2.58% | 7.68% | |
| Валовая маржа | 6.42% | 28.76% | |
| Операц. маржа | 4.31% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 1.84% | 7.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.96 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.07 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.90% | 2.37% | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 42.23% | |
| EPS | $1.36 | $8.96 | |
| Балансовая стоим. | $12.70 | $29.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ARMK: скоринг 71/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARMK — 70.1, AVY — 41.0. ARMK в зоне зона перекупленности, а AVY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ARMK выше на 16.7%, AVY — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ARMK выше SMA 200 (+28.5%), AVY — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу ARMK. Сила тренда по ADX: ARMK — 31.4 (выраженный тренд), AVY — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета AVY — 0.64, ARMK — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ARMK | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.11 | 40.98 | |
| Stochastic %K | 78.41 | 33.79 | |
| CCI (20) | 97.52 | -120.62 | |
| MFI | 66.80 | 29.51 | |
| Williams %R | -21.59 | -66.21 | |
| MACD гистограмма | 0.51 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 5.75 | -8.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.40 | 23.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.24% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.84% | -1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.67% | -4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.51% | -8.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 76.30 | 116.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.64 | |
| ATR % | 2.85% | 2.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.73 | |
| RS Rating | 70.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -3.80 | -20.37 | |
| BB ширина | 26.27 | 9.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ARMK генерирует 18,51 млрд $, AVY — 8,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARMK — 326,39 млн $, AVY — 688 млн $. AVY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARMK генерирует 454,46 млн $, AVY — 712,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ARMK | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,51 млрд $ | 8,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 326,39 млн $ | 688 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.24 | $8.80 | |
| Операц. Cash Flow | 921,03 млн $ | 881,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 454,46 млн $ | 712,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ARMK платит 0.90%, AVY — 2.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ARMK платит дивиденды 13 лет подряд, AVY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARMK — 33.11%, AVY — 42.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ARMK | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.90% | 2.37% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.94 | |
| Коэфф. выплат | 33.11% | 42.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.42% | -6.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ARMK показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.45%), AVY — в ноябре (+3.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ARMK — март (-3.85%), для AVY — март (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARMK: +13.10% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aramark или Avery Dennison Corporation?
У кого выше рентабельность — ARMK или AVY?
Какие дивиденды у Aramark и Avery Dennison Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aramark или Avery Dennison Corporation?
У кого выше маржинальность — ARMK или AVY?
Какая акция лучше по технике — ARMK или AVY?
Что лучше купить — ARMK или AVY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией