Сравнение ARM vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

ARM25

16SWKS

Сравнение Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ARM крупнее в 28.7× (317,32 млрд $ vs 11,06 млрд $). По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 30.94 против 301.88 у ARM (разница составляет 89.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ARM — 11.86%, у SWKS — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ARM удерживает чистую маржу на уровне 18.37%, опережая SWKS (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, ARM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. ARM побеждает по числу метрик: 25 против 16 у SWKS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

ARMNASDAQ

298,23 $+41,50 $ (+16,16%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 317,32 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ARMSWKS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 30.94 (у ARM — 301.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 55.52 у ARM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у ARM — 32.94. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у ARM — 198.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ARM (11.86% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ARM — 18.37%, у SWKS — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARM — 0.05, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMSWKS

Показатель	ARM	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	301.88	30.94
P/B	32.94	1.94
P/S	55.52	2.77
PEG	25.16	-5.30
EV/EBITDA	198.42	12.56
Рентабельность
ROE	11.86%	6.30%
ROA	8.45%	4.57%
Валовая маржа	94.63%	41.07%
Операц. маржа	18.31%	9.37%
Чистая маржа	18.37%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.17
Текущая ликв.	6.00	2.38
Быстрая ликв.	6.00	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.81%
Коэфф. выплат	0.00%	117.03%
EPS	$0.85	$2.40
Балансовая стоим.	$7.79	$38.36

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ARM составляет 75.5 (зона перекупленности), у SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ARM и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+67.3% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARM — 35.5 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1.18 против 2.70 у ARM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ARM	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	75.50	67.15
Stochastic %K	99.54	99.30
CCI (20)	364.98	150.81
MFI	59.69	73.21
Williams %R	-0.46	-0.70
MACD гистограмма	4.34	0.27
Momentum (10)	84.92	9.39
Тренд
ADX	35.55	26.79
Цена vs EMA 9	+24.66%	+6.78%
Цена vs EMA 20	+35.51%	+10.90%
Цена vs SMA 50	+67.34%	+23.04%
Цена vs SMA 200	+103.97%	+12.10%
Объём
CMF	0.28	0.26
Volume Ratio	176.47	82.17
Волатильность и статистика
Beta	2.70	1.18
ATR %	6.22%	4.35%
Sharpe (1г)	1.56	0.12
RS Rating	85.00	37.00
52w от хая	-0.15	-18.21
BB ширина	40.19	21.77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARM — 4,92 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ARM — 904 млн $, SWKS — 477,10 млн $. ARM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARM — 979 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ARM	SWKS
Выручка	4,92 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	904 млн $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$0.85	$3.09
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	979 млн $	1,11 млрд $

Дивиденды

SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как ARM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ARM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ARM	SWKS
Див. доходность	—	3.81%
Годовые дивиденды	—	$1.42
Коэфф. выплат	—	117.03%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARM приходится на феврале (+34.60%), а SWKS — на июле (+4.78%). Наименее удачные месяцы: ARM — июль (-9.40%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ARM

+6.3

+34.6

-0.6

+7.3

+17.2

+28.5

-9.4

+4.9

+2.2

+3.7

-1.0

-4.5

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Skyworks Solutions, Inc.?

По P/E Skyworks Solutions, Inc. оценена ниже: 30.94 против 301.88. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ARM или SWKS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ARM — 11.86%, SWKS — 6.30%. Преимущество у ARM.

Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и Skyworks Solutions, Inc.?

Skyworks Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.81%. Arm Holdings plc American Depositary Shares дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Skyworks Solutions, Inc.?

Выручка ARM за TTM — 4,92 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. ARM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ARM или SWKS?

Чистая маржа ARM — 18.37%, SWKS — 8.93%. ARM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ARM или SWKS?

Технический скоринг: ARM — 79/100, SWKS — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ARM или SWKS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу ARM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией