Сравнение ARM vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 35,89 (у ARM — 288,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2,61 vs 57,88 у ARM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1,82, у ARM — 34,52. EV/EBITDA SWKS — 13,05, у ARM — 215,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ARM (13,00% vs 5,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ARM — 20,25%, у SWKS — 7,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARM — 0,06, у SWKS — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 288,08 | 35,89 | |
| P/B | 34,52 | 1,82 | |
| P/S | 57,88 | 2,61 | |
| PEG | 6,13 | -1,56 | |
| EV/EBITDA | 215,49 | 13,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,00% | 5,04% | |
| ROA | 9,32% | 3,91% | |
| Валовая маржа | 95,35% | 40,73% | |
| Операц. маржа | 17,30% | 7,89% | |
| Чистая маржа | 20,25% | 7,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 5,25 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 5,25 | 1,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,08% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 146,74% | |
| EPS | $0,98 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $8,10 | $38,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWKS сильнее: 76/100 против 59/100 у ARM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ARM составляет 50,1 (нейтральная зона), у SWKS — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWKS выше на 4,8%, ARM — ниже на -10,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ARM — 16,4 (нет тренда), SWKS — 16,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1,54 против 3,32 у ARM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,14 | 59,78 | |
| Stochastic %K | 75,16 | 91,47 | |
| CCI (20) | 54,97 | 93,83 | |
| MFI | 58,95 | 58,64 | |
| Williams %R | -24,84 | -8,53 | |
| MACD гистограмма | 4,62 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 39,75 | 7,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,39 | 16,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,38% | +2,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,63% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,24% | +4,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +43,28% | +7,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 37,54 | 63,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,32 | 1,54 | |
| ATR % | 8,04% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | 1,22 | 0,16 | |
| RS Rating | 91,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -38,27 | -23,41 | |
| BB ширина | 27,52 | 22,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ARM — 4,92 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ARM: +22,80% г/г vs -2,20%. SWKS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ARM — 904 млн $, SWKS — 477,10 млн $. ARM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARM — 979 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 904 млн $ | 477,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.10% | -19.90% | |
| EPS (TTM) | $0,85 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 979 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 4,08% годовых, тогда как ARM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ARM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,08% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | — | 146,74% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ARM приходится на феврале (+34,60%), а SWKS — на июле (+3,84%). Наименее удачные месяцы: ARM — июль (-15,92%), SWKS — ноябрь (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +85,47% против +3,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — ARM или SWKS?
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — ARM или SWKS?
Какая акция лучше по технике — ARM или SWKS?
Что лучше купить — ARM или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией