Сравнение ARM vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ARM показывает P/E 301.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 11.12 против 55.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTC — 5.43, у ARM — 32.94. EV/EBITDA INTC — 54.87, у ARM — 198.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. ARM генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARM — 0.05, у INTC — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ARM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 301.88 | -190.51 | |
| P/B | 32.94 | 5.43 | |
| P/S | 55.52 | 11.12 | |
| PEG | 25.16 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 198.42 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | -2.95% | |
| ROA | 8.45% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 94.63% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 18.31% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 18.37% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 6.00 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 6.00 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.85 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $7.79 | $24.59 | |
Технический анализ
INTC набирает 88 из 100 по техническому скорингу, ARM — 79 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARM — 75.5 (зона перекупленности), INTC — 69.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARM и INTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+67.3% и +61.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARM — 35.5 (выраженный тренд), INTC — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTC стабильнее (2.37 vs 2.70). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ARM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.50 | 69.48 | |
| Stochastic %K | 99.54 | 65.64 | |
| CCI (20) | 364.98 | 73.03 | |
| MFI | 59.69 | 60.63 | |
| Williams %R | -0.46 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | 4.34 | -1.24 | |
| Momentum (10) | 84.92 | 5.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.55 | 56.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +24.66% | +5.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.51% | +15.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +67.34% | +61.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +103.97% | +157.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 176.47 | 105.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 2.37 | |
| ATR % | 6.22% | 6.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.56 | 2.71 | |
| RS Rating | 85.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -0.15 | -10.39 | |
| BB ширина | 40.19 | 59.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, INTC — 52,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ARM зарабатывает 904 млн $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ARM — 979 млн $, INTC — -4,95 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ARM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,92 млрд $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 904 млн $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.85 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 979 млн $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ARM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ARM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34.60%), для INTC — сентябре (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARM — июль (-9.40%), INTC — июль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — ARM или INTC?
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — ARM или INTC?
Что лучше купить — ARM или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией