ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARM vs GFS

Тикер 1
Тикер 2
ARM21
16GFS
Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ARM крупнее в 7.0× (317,32 млрд $ vs 45,26 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GFS с P/E 50.50 (у ARM — 301.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ARM — 11.86%, у GFS — 6.66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ARM удерживает чистую маржу на уровне 18.37%, опережая GFS (11.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ARM и GFS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares
ARMNASDAQ
298,23 $+41,50 $ (+16,16%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 317,32 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.0
Качество
6.7
Рост
7.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.
GFSNASDAQ
81,35 $+10,56 $ (+14,92%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 45,26 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.7
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

ARMGFS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GFS выглядит привлекательнее: 50.50 против 301.88. Премия к оценке ARM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 55.52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у ARM — 32.94. EV/EBITDA GFS — 18.20, у ARM — 198.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ARM (11.86% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ARM — 18.37%, у GFS — 11.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARM — 0.05, у GFS — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARMGFS
ПоказательARMGFSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E301.8850.50
P/B32.943.36
P/S55.525.76
PEG25.160.01
EV/EBITDA198.4218.20
Рентабельность
ROE11.86%6.66%
ROA8.45%4.60%
Валовая маржа94.63%26.40%
Операц. маржа18.31%12.08%
Чистая маржа18.37%11.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.050.15
Текущая ликв.6.002.59
Быстрая ликв.6.001.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.85$1.40
Балансовая стоим.$7.79$21.17

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ARM — 68.4 (нейтральная зона), GFS — 60.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARM и GFS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+47.0% и +27.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARM — 33.7 (выраженный тренд), GFS — 37.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GFS стабильнее (1.83 vs 2.62). Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARMGFS
Общая оценка
82
80
Осцилляторы
61
63
Тренд
81
71
Объём
78
69
Волатильность
35
55
ИндикаторARMGFSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.3960.41
Stochastic %K95.5654.55
CCI (20)251.8520.87
MFI54.0061.79
Williams %R-4.44-45.45
MACD гистограмма0.42-0.96
Momentum (10)19.43-1.51
Тренд
ADX33.7237.21
Цена vs EMA 9+14.37%+0.87%
Цена vs EMA 20+21.19%+5.24%
Цена vs SMA 50+46.99%+27.75%
Цена vs SMA 200+76.56%+68.32%
Объём
CMF0.260.16
Volume Ratio149.7973.52
Волатильность и статистика
Beta2.621.83
ATR %6.52%5.29%
Sharpe (1г)1.331.36
RS Rating85.0086.00
52w от хая-1.04-8.04
BB ширина25.2830.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARM — 4,92 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARM — 904 млн $, GFS — 885 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARM — 979 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARMGFSЛидер
Выручка4,92 млрд $6,79 млрд $
Чистая прибыль904 млн $885 млн $
EPS (TTM)$0.85$1.59
Операц. Cash Flow1,52 млрд $1,73 млрд $
Free Cash Flow979 млн $1,01 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ARM не имеет дивидендной истории.

ПоказательARMGFSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0.12
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARM — феврале (+34.60%), для GFS — ноябре (+13.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ARM — июль (-9.40%), GFS — август (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +21.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARM
+6.3
+34.6
-0.6
+7.3
+17.2
+28.5
-9.4
+4.9
+2.2
+3.7
-1.0
-4.5
GFS
-0.9
+6.2
+0.2
+1.4
+3.9
-2.9
+6.8
-3.3
-2.1
+0.5
+14.0
-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arm Holdings plc American Depositary Shares или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит GLOBALFOUNDRIES Inc.: P/E 50.50 против 301.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ARM или GFS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARM — 11.86%, GFS — 6.66%. Преимущество у ARM.
Какие дивиденды у Arm Holdings plc American Depositary Shares и GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Arm Holdings plc American Depositary Shares или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Выручка ARM за TTM — 4,92 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. GFS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ARM или GFS?
Чистая маржа ARM — 18.37%, GFS — 11.37%. ARM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARM или GFS?
Технический скоринг: ARM — 82/100, GFS — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARM или GFS?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу ARM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией