ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARES vs TROW

Тикер 1
Тикер 2
ARES14
27TROW
Инвесторы часто выбирают между ARES и TROW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ARES крупнее в 1.9× (40,72 млрд $ vs 21,84 млрд $). По мультипликатору P/E TROW оценён рынком дешевле: 10.86 против 43.93 у ARES (разница составляет 75.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.48% против 14.54% у ARES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TROW — 28.28%, ARES — 9.87%. У TROW маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. TROW предлагает более высокую дивидендную доходность (5.02% vs 3.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ARES сильнее: 60/100 против 53/100 у TROW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TROW уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ARES
Ares Management Corporation
ARESNYSE
123,99 $+1,88 $ (+1,54%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 40,72 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.7
Качество
5.7
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
TROWNASDAQ
101,95 $+0,12 $ (+0,12%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 21,84 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.3
Качество
9.1
Рост
4.5
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ARESTROW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TROW с P/E 10.86 (у ARES — 43.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TROW дешевле: 2.95 против 6.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TROW дешевле: 2.11 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TROW оценён ниже: 6.41 vs 21.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TROW составляет 19.48%, что превышает показатель ARES (14.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TROW впереди: 28.28% против 9.87% у ARES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ARES несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.51, тогда как TROW практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ARESTROW
ПоказательARESTROWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E43.9310.86
P/B6.802.11
P/S6.362.95
PEG1.591.88
EV/EBITDA21.856.41
Рентабельность
ROE14.54%19.48%
ROA2.19%14.55%
Валовая маржа70.73%69.05%
Операц. маржа22.90%30.18%
Чистая маржа9.87%28.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.510.04
Текущая ликв.49.677.43
Быстрая ликв.49.677.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.86%5.02%
Коэфф. выплат294.54%54.54%
EPS$2.78$9.38
Балансовая стоим.$37.42$53.16

Технический анализ

ARES набирает 60 из 100 по техническому скорингу, TROW — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ARES — 54.0 (нейтральная зона), TROW — 54.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ARES на 8.2%, TROW на 6.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TROW выше SMA 200 (+0.5%), ARES — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу TROW. Сила тренда по ADX: ARES — 22.3 (слабый тренд), TROW — 26.4 (выраженный тренд). По бете TROW стабильнее (1.13 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) ARES составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ARESTROW
Общая оценка
60
53
Осцилляторы
48
44
Тренд
56
53
Объём
63
63
Волатильность
58
50
ИндикаторARESTROWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.9954.44
Stochastic %K49.7627.05
CCI (20)20.43-29.30
MFI50.7358.58
Williams %R-50.24-72.95
MACD гистограмма-0.31-0.57
Momentum (10)-1.75-2.39
Тренд
ADX22.2926.38
Цена vs EMA 9-0.63%-0.75%
Цена vs EMA 20+1.04%+0.29%
Цена vs SMA 50+8.20%+6.63%
Цена vs SMA 200-16.73%+0.46%
Объём
CMF0.010.17
Volume Ratio53.8174.66
Волатильность и статистика
Beta1.681.13
ATR %4.18%2.18%
Sharpe (1г)-0.680.11
RS Rating16.0045.00
52w от хая-37.46-13.86
BB ширина16.077.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ARES — 6,47 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ARES — 527,36 млн $, TROW — 2,09 млрд $. TROW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ARES генерирует 3,19 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательARESTROWЛидер
Выручка6,47 млрд $7,31 млрд $
Чистая прибыль527,36 млн $2,09 млрд $
EPS (TTM)$1.96$9.26
Операц. Cash Flow3,27 млрд $1,75 млрд $
Free Cash Flow3,19 млрд $1,48 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ARES — 3.86%, TROW — 5.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ARES платит дивиденды 13 лет подряд, TROW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARES — 294.54%, TROW — 54.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательARESTROWЛидер
Див. доходность3.86%5.02%
Годовые дивиденды$2.70$2.60
Коэфф. выплат294.54%54.54%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)7.51%-18.70%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ARES — июле (+9.13%), для TROW — ноябре (+7.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ARES — сентябрь (-2.38%), для TROW — сентябрь (-3.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARES: +24.96% против +7.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARES
+5.3
+0.6
-1.9
+0.9
+3.3
+0.5
+9.1
+1.5
-2.4
+2.6
+4.5
+0.9
TROW
+0.3
-2.5
-2.3
+2.4
+3.1
+0.6
+4.8
-0.1
-3.3
-1.3
+7.6
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ares Management Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит T. Rowe Price Group, Inc.: P/E 10.86 против 43.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ARES или TROW?
ROE ARES — 14.54%, TROW — 19.48%. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ares Management Corporation и T. Rowe Price Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ARES — 3.86%, TROW — 5.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ares Management Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?
По объёму выручки: ARES — 6,47 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ARES или TROW?
Чистая маржа ARES — 9.87%, TROW — 28.28%. TROW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARES или TROW?
Технический скоринг: ARES — 60/100, TROW — 53/100. ARES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARES или TROW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ARES выигрывает 14, TROW — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией