ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ARCC vs NTRS

Тикер 1
Тикер 2
ARCC15
29NTRS
Ares Capital Corporation (ARCC) и Northern Trust Corporation (NTRS) представляют одну индустрию — «Управление активами». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTRS крупнее в 2.3× (30,92 млрд $ vs 13,46 млрд $). По мультипликатору P/E ARCC оценён рынком дешевле: 11.68 против 16.46 у NTRS (разница составляет 29.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NTRS (14.45% vs 8.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ARCC — 43.69%, у NTRS — 12.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ARCC составляет 10.27%, у NTRS — 2.35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NTRS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ARCC — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:15 в пользу NTRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ARCC
Ares Capital Corporation
ARCCNASDAQ
18,74 $+0,04 $ (+0,21%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 13,46 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.7
Качество
4.3
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
NTRS
Northern Trust Corporation
NTRSNASDAQ
167,11 $+1,15 $ (+0,69%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 30,92 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.5
Качество
6.3
Рост
3.0
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
4.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

ARCCNTRS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ARCC с P/E 11.68 (у NTRS — 16.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NTRS оценён ниже: 2.11 против 5.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ARCC — 0.95, у NTRS — 2.37. ARCC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE NTRS — 14.45%, у ARCC — 8.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ARCC удерживает чистую маржу на уровне 43.69%, опережая NTRS (12.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARCC — 1.13, у NTRS — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ARCC ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ARCCNTRS
ПоказательARCCNTRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11.6816.46
P/B0.952.37
P/S5.102.11
PEG-0.57-1.53
EV/EBITDA14.05-0.76
Рентабельность
ROE8.11%14.45%
ROA3.75%1.07%
Валовая маржа70.82%57.34%
Операц. маржа66.19%17.23%
Чистая маржа43.69%12.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.131.26
Текущая ликв.0.874.26
Быстрая ликв.0.874.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10.27%2.35%
Коэфф. выплат113.13%33.99%
EPS$1.60$10.08
Балансовая стоим.$19.59$70.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTRS: скоринг 74/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ARCC — 48.9, NTRS — 62.5. Обе акции находятся в одной зоне. ARCC и NTRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NTRS выше SMA 200 (+19.2%), ARCC — ниже (-6.3%). Долгосрочный тренд в пользу NTRS. ADX: ARCC — 12.6 (нет тренда), NTRS — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ARCC — 0.73, NTRS — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ARCCNTRS
Общая оценка
39
74
Осцилляторы
47
58
Тренд
47
75
Объём
38
56
Волатильность
45
58
ИндикаторARCCNTRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.9262.45
Stochastic %K30.8885.02
CCI (20)-54.7457.27
MFI26.0649.86
Williams %R-69.12-14.98
MACD гистограмма-0.05-0.42
Momentum (10)-0.222.68
Тренд
ADX12.5623.46
Цена vs EMA 9-0.20%+1.11%
Цена vs EMA 20-0.33%+2.21%
Цена vs SMA 50+1.21%+8.51%
Цена vs SMA 200-6.31%+19.23%
Объём
CMF-0.14-0.02
Volume Ratio56.8777.66
Волатильность и статистика
Beta0.731.09
ATR %1.78%2.02%
Sharpe (1г)-0.891.61
RS Rating28.0081.00
52w от хая-19.98-4.17
BB ширина4.805.25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARCC генерирует 3,15 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ARCC — 1,30 млрд $, NTRS — 1,74 млрд $. NTRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARCC — 1,14 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARCCNTRSЛидер
Выручка3,15 млрд $14,30 млрд $
Чистая прибыль1,30 млрд $1,74 млрд $
EPS (TTM)$1.86$8.79
Операц. Cash Flow1,14 млрд $5,53 млрд $
Free Cash Flow1,14 млрд $5,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ARCC платит 10.27%, NTRS — 2.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ARCC — 13 лет, NTRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARCC — 113.13%, NTRS — 33.99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательARCCNTRSЛидер
Див. доходность10.27%2.35%
Годовые дивиденды$0.96$1.60
Коэфф. выплат113.13%33.99%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.94%-10.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARCC показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.08%), NTRS — в ноябре (+8.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARCC — март (-4.45%), NTRS — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRS: +11.08% против +3.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARCC
+2.2
-0.5
-4.5
+3.1
+2.9
-2.6
+1.9
+1.0
-2.9
+0.9
+2.7
-1.1
NTRS
-0.6
-0.7
-1.3
+2.3
+0.9
+0.4
+1.9
+0.5
-2.7
+2.7
+8.3
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ares Capital Corporation или Northern Trust Corporation?
Мультипликатор P/E у Ares Capital Corporation ниже (11.68 vs 16.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ARCC или NTRS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARCC — 8.11%, NTRS — 14.45%. Преимущество у NTRS.
Какие дивиденды у Ares Capital Corporation и Northern Trust Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ARCC — 10.27%, NTRS — 2.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ares Capital Corporation или Northern Trust Corporation?
Выручка ARCC за TTM — 3,15 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. NTRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ARCC или NTRS?
Чистая маржа ARCC — 43.69%, NTRS — 12.83%. ARCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARCC или NTRS?
Технический скоринг: ARCC — 39/100, NTRS — 74/100. NTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARCC или NTRS?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:29 в пользу NTRS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией