ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ARCC vs NTRS

Тикер 1
Тикер 2
ARCC16
27NTRS
Ares Capital Corporation (ARCC) и Northern Trust Corporation (NTRS) представляют одну индустрию — «Управление активами». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTRS крупнее в 2,5× (35,02 млрд $ vs 14,27 млрд $). По мультипликатору P/E ARCC оценён рынком дешевле: 14,72 против 16,35 у NTRS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NTRS (17,14% vs 6,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ARCC — 41,52%, у NTRS — 14,76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ARCC составляет 9,66%, у NTRS — 1,67%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:16 в пользу NTRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ARCC
Ares Capital Corporation
ARCCNASDAQ
$19,87-$0,32 (-1,58%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 14,27 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.7
Качество
6.2
Рост
2.7
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0
NTRS
Northern Trust Corporation
NTRSNASDAQ
$191,41+$0,93 (+0,49%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 35,02 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.5
Качество
6.6
Рост
3.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ARCCNTRS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ARCC с P/E 14,72 (у NTRS — 16,35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NTRS оценён ниже: 2,31 против 6,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ARCC — 1,03, у NTRS — 2,63. ROE NTRS — 17,14%, у ARCC — 6,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ARCC удерживает чистую маржу на уровне 41,52%, опережая NTRS (14,76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ARCC — 1,14, у NTRS — 1,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ARCCNTRS
ПоказательARCCNTRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,7216,35
P/B1,032,63
P/S6,172,31
PEG-0,430,44
EV/EBITDA18,17-0,26
Рентабельность
ROE6,78%17,14%
ROA3,15%1,25%
Валовая маржа67,04%59,78%
Операц. маржа62,93%19,83%
Чистая маржа41,52%14,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,141,18
Текущая ликв.1,144,99
Быстрая ликв.1,144,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,66%1,67%
Коэфф. выплат138,44%28,50%
EPS$1,34$12,18
Балансовая стоим.$19,35$72,84

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ARCC — 60,5, NTRS — 66,3. Обе акции находятся в одной зоне. ARCC и NTRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,3% и +6,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ARCC — 23,7 (слабый тренд), NTRS — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ARCC — 0,67, NTRS — 0,94. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ARCCNTRS
Общая оценка
73
75
Осцилляторы
59
58
Тренд
64
76
Объём
69
63
Волатильность
53
48
ИндикаторARCCNTRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,4966,33
Stochastic %K80,0091,73
CCI (20)98,39151,05
MFI69,2573,62
Williams %R-20,00-8,27
MACD гистограмма0,070,66
Momentum (10)1,119,22
Тренд
ADX23,7418,39
Цена vs EMA 9+0,48%+1,86%
Цена vs EMA 20+2,20%+3,36%
Цена vs SMA 50+5,26%+6,49%
Цена vs SMA 200+2,86%+24,64%
Объём
CMF0,10-0,01
Volume Ratio86,2250,08
Волатильность и статистика
Beta0,670,94
ATR %1,71%1,95%
Sharpe (1г)-0,801,67
RS Rating23,0081,00
52w от хая-12,70-0,65
BB ширина10,738,77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ARCC генерирует 2,24 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ARCC — -5,30%, NTRS — -9,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ARCC — 1,30 млрд $, NTRS — 1,74 млрд $. NTRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ARCC — 1,14 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательARCCNTRSЛидер
Выручка2,24 млрд $14,30 млрд $
Рост выручки (г/г)-5.30%-9.90%
Чистая прибыль1,30 млрд $1,74 млрд $
Рост прибыли (г/г)-14.70%-14.50%
EPS (TTM)$1,86$8,79
Операц. Cash Flow1,14 млрд $5,53 млрд $
Free Cash Flow1,14 млрд $5,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ARCC платит 9,66%, NTRS — 1,67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ARCC — 13 лет, NTRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ARCC — 138,44%, NTRS — 28,50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательARCCNTRSЛидер
Див. доходность9,66%1,67%
Годовые дивиденды$1,44$2,48
Коэфф. выплат138,44%28,50%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-2,33%-2,40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ARCC показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,08%), NTRS — в ноябре (+8,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ARCC — март (-4,45%), NTRS — сентябрь (-2,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRS: +11,48% против +2,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ARCC
+2,2
-0,5
-4,5
+3,1
+2,5
-2,6
+1,8
+1,0
-2,9
+0,9
+2,7
-1,1
NTRS
-0,6
-0,7
-1,3
+2,3
+0,9
+0,7
+2,1
+0,5
-2,7
+2,7
+8,3
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ares Capital Corporation или Northern Trust Corporation?
Мультипликатор P/E у Ares Capital Corporation ниже (14,72 vs 16,35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ARCC или NTRS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ARCC — 6,78%, NTRS — 17,14%. Преимущество у NTRS.
Какие дивиденды у Ares Capital Corporation и Northern Trust Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ARCC — 9,66%, NTRS — 1,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ares Capital Corporation или Northern Trust Corporation?
Выручка ARCC за TTM — 2,24 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. NTRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ARCC или NTRS?
Чистая маржа ARCC — 41,52%, NTRS — 14,76%. ARCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ARCC или NTRS?
Технический скоринг: ARCC — 73/100, NTRS — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ARCC или NTRS?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:27 в пользу NTRS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией