Сравнение AQUA vs X5
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AQUA имеет отрицательный P/E (-19.28), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — X5 прибылен с P/E 8.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) X5 оценён ниже: 0.14 против 1.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AQUA дешевле: 1.09 против 6.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA X5 оценён ниже: 3.64 vs 9.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AQUA отрицательный (-5.65%), что говорит об убыточности. X5 генерирует прибыль с ROE 71.63%. По этому критерию преимущество однозначно. AQUA убыточен — чистая маржа -9.08%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. X5 несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.11, тогда как AQUA практически без долга (D/E 0.52). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AQUA | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.28 | 8.74 | |
| P/B | 1.09 | 6.27 | |
| P/S | 1.75 | 0.14 | |
| PEG | — | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 9.99 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.65% | 71.63% | |
| ROA | -3.71% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 35.96% | 24.29% | |
| Операц. маржа | — | 5.43% | |
| Чистая маржа | -9.08% | 1.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 16.11 | |
| Текущая ликв. | 8.48 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 7.63 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 30.96% | |
| Коэфф. выплат | — | 87.33% | |
| EPS | $-25.47 | $280.54 | |
| Балансовая стоим. | $450.88 | $356.85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AQUA — 57.6, X5 — 68.7. Обе акции находятся в одной зоне. X5 торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как AQUA ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AQUA — 32.6 (выраженный тренд), X5 — 20.0 (слабый тренд). Волатильность: бета AQUA — 0.43, X5 — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AQUA | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.61 | 68.66 | |
| Stochastic %K | 90.73 | 98.07 | |
| CCI (20) | 81.63 | 162.09 | |
| MFI | 93.50 | 89.45 | |
| Williams %R | -9.27 | -1.93 | |
| MACD гистограмма | 4.18 | 13.84 | |
| Momentum (10) | 12.30 | 105.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.65 | 20.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | +2.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.08% | +3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.66% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 92.99 | 230.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.64 | |
| ATR % | 2.83% | 1.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | -0.98 | |
| RS Rating | 10.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -37.47 | -18.26 | |
| BB ширина | 15.30 | 8.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AQUA генерирует 24,64 млрд ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: X5 — +14.83%, AQUA — +1.59%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: X5 зарабатывает 83,14 млрд ₽, а AQUA фиксирует убыток (-2,24 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AQUA генерирует -39,72 млн ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AQUA | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,64 млрд ₽ | 4,64 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.59% | +14.83% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд ₽ | 83,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.09% | — |
| EPS (TTM) | $-25.47 | $305.92 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд ₽ | 300,57 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -39,72 млн ₽ | 86,55 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AQUA платит 1.58%, X5 — 30.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AQUA платит дивиденды 6 лет подряд, X5 — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AQUA — +14.87%, X5 — +50.46%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | AQUA | X5 | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 30.96% | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $613.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 87.33% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | 50.46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AQUA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.75%), X5 — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AQUA — февраль (-5.76%), для X5 — июль (-17.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИНАРКТИКА или Корпоративный Центр Икс 5?
У кого выше рентабельность — AQUA или X5?
Какие дивиденды у ИНАРКТИКА и Корпоративный Центр Икс 5?
Какая компания крупнее по выручке — ИНАРКТИКА или Корпоративный Центр Икс 5?
Какая акция лучше по технике — AQUA или X5?
Что лучше купить — AQUA или X5?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией