Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AQUA vs MGNT

Тикер 1

Тикер 2

AQUA28

13MGNT

Хотя AQUA и MGNT принадлежат к одному сектору — «Товары первой необходимости», их бизнес-модели отличаются: Inarctica (Рус Аквакультура) специализируется в «Продукты питания», а Магнит — в «Продуктовая торговля». Обе компании убыточны: P/E AQUA — -19,28, MGNT — -9,95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AQUA (-9,08%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AQUA выплачивает дивиденды с доходностью 3,08% годовых, тогда как MGNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AQUA: скоринг 57/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AQUA побеждает по числу метрик: 28 против 13 у MGNT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Inarctica (Рус Аквакультура)

AQUARU

₽336,90

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация:

ETP Rank4.1

Стоимость

4.2

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Магнит

MGNTRU

₽1677,50

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация:

ETP Rank2.2

Стоимость

6.5

Качество

4.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AQUAMGNT

Фундаментальный анализ

Ни AQUA (P/E -19,28), ни MGNT (P/E -9,95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MGNT: 0,09 vs 1,75 у AQUA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AQUA — 1,09, у MGNT — 2,16. EV/EBITDA MGNT — 4,58, у AQUA — 9,99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка MGNT значительно выше: D/E 12,03 vs 0,52 у AQUA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AQUAMGNT

Показатель	AQUA	MGNT
Мультипликаторы оценки
P/E	-19,28	-9,95
P/B	1,09	2,16
P/S	1,75	0,09
PEG	—	—
EV/EBITDA	9,99	4,58
Рентабельность
ROE	-5,65%	-21,08%
ROA	-3,71%	-1,62%
Валовая маржа	35,96%	22,46%
Операц. маржа	—	3,80%
Чистая маржа	-9,08%	-0,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,52	12,03
Текущая ликв.	8,48	0,95
Быстрая ликв.	7,63	0,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,08%	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$25,47	-$303,10
Балансовая стоим.	$450,88	$1397,75

Технический анализ

По техническому скорингу AQUA сильнее: 57/100 против 26/100 у MGNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AQUA составляет 51,0 (нейтральная зона), у MGNT — 38,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AQUA торгуется выше SMA 50 (1,1%), тогда как MGNT ниже этой средней (-10,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AQUA — 27,7 (выраженный тренд), MGNT — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AQUA менее волатилен — бета 0,81 против 0,93 у MGNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGNT составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AQUAMGNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AQUA	MGNT
Осцилляторы
RSI (14)	50,99	38,63
Stochastic %K	29,70	11,02
CCI (20)	44,54	-114,04
MFI	59,43	35,17
Williams %R	-70,30	-88,98
MACD гистограмма	3,18	-4,22
Momentum (10)	12,80	-131,00
Тренд
ADX	27,71	19,26
Цена vs EMA 9	-1,83%	-6,29%
Цена vs EMA 20	+0,54%	-7,35%
Цена vs SMA 50	+1,12%	-10,93%
Цена vs SMA 200	-21,95%	-37,61%
Объём
CMF	0,04	-0,04
Volume Ratio	75,59	191,90
Волатильность и статистика
Beta	0,81	0,93
ATR %	5,58%	5,81%
Sharpe (1г)	-1,77	-2,29
RS Rating	12,00	8,00
52w от хая	-48,00	-55,66
BB ширина	24,77	15,50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AQUA — 24,64 млрд ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGNT: +15,30% г/г vs -21,90%. AQUA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AQUA — -2,24 млрд ₽, MGNT — -31,58 млрд ₽. AQUA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AQUA — -39,72 млн ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AQUA	MGNT
Выручка	24,64 млрд ₽	3,51 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	-21.90%	+15.30%
Чистая прибыль	-2,24 млрд ₽	-31,58 млрд ₽
EPS (TTM)	-$25,47	-$303,10
Операц. Cash Flow	2,69 млрд ₽	45 млрд ₽
Free Cash Flow	-39,72 млн ₽	-141,37 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AQUA обеспечивает 3,08% годовой доходности, MGNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AQUA — 7 лет, MGNT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	AQUA	MGNT
Див. доходность	3,08%	—
Годовые дивиденды	$10,00	$824,26
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	7	14
CAGR дивидендов (5л)	-3,58%	35,13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AQUA приходится на декабре (+8,26%), а MGNT — на декабре (+3,32%). Наименее удачные месяцы: AQUA — февраль (-5,78%), MGNT — февраль (-5,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AQUA

+3,9

-5,8

-1,5

+4,7

+4,8

+5,4

+2,4

+5,9

-1,0

+2,2

-1,8

+8,3

MGNT

-2,0

-5,8

+0,1

-0,5

-2,3

-2,6

+2,0

+1,7

-0,3

-4,3

-2,8

+3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inarctica (Рус Аквакультура) или Магнит?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AQUA или MGNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AQUA — -5,65%, MGNT — -21,08%. Преимущество у AQUA.

Какие дивиденды у Inarctica (Рус Аквакультура) и Магнит?

Inarctica (Рус Аквакультура) выплачивает дивиденды с доходностью 3,08%. Магнит дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Inarctica (Рус Аквакультура) или Магнит?

Выручка AQUA за TTM — 24,64 млрд ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. MGNT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AQUA или MGNT?

Технический скоринг: AQUA — 57/100, MGNT — 26/100. AQUA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AQUA или MGNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу AQUA по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией