Сравнение AQUA vs MGNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AQUA (P/E -19.28), ни MGNT (P/E -9.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MGNT: 0.09 vs 1.75 у AQUA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AQUA — 1.09, у MGNT — 2.16. EV/EBITDA MGNT — 4.58, у AQUA — 9.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка MGNT значительно выше: D/E 12.03 vs 0.52 у AQUA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AQUA | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.28 | -9.95 | |
| P/B | 1.09 | 2.16 | |
| P/S | 1.75 | 0.09 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 9.99 | 4.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.65% | -21.08% | |
| ROA | -3.71% | -1.62% | |
| Валовая маржа | 35.96% | 22.46% | |
| Операц. маржа | — | 3.80% | |
| Чистая маржа | -9.08% | -0.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 12.03 | |
| Текущая ликв. | 8.48 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 7.63 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-25.47 | $-303.10 | |
| Балансовая стоим. | $450.88 | $1397.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AQUA сильнее: 62/100 против 17/100 у MGNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AQUA составляет 57.6 (нейтральная зона), у MGNT — 31.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AQUA на -0.1%, MGNT на -14.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AQUA — 32.6 (выраженный тренд), MGNT — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AQUA менее волатилен — бета 0.43 против 0.68 у MGNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MGNT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AQUA | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.61 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 90.73 | 28.11 | |
| CCI (20) | 81.63 | -117.01 | |
| MFI | 93.50 | 37.94 | |
| Williams %R | -9.27 | -71.89 | |
| MACD гистограмма | 4.18 | 2.65 | |
| Momentum (10) | 12.30 | -81.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.65 | 56.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | -1.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | -5.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.08% | -14.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.66% | -19.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 92.99 | 75.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.68 | |
| ATR % | 2.83% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.93 | -1.72 | |
| RS Rating | 10.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -37.47 | -37.44 | |
| BB ширина | 15.30 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AQUA — 24,64 млрд ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MGNT: +14.27% г/г vs +1.59%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AQUA — -2,24 млрд ₽, MGNT — -31,58 млрд ₽. AQUA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AQUA — -39,72 млн ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AQUA | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,64 млрд ₽ | 3,51 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.59% | +14.27% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд ₽ | -31,58 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-25.47 | $-303.10 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд ₽ | 45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -39,72 млн ₽ | -141,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AQUA обеспечивает 1.58% годовой доходности, MGNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AQUA — 6 лет, MGNT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AQUA — +14.87%, MGNT — +35.13%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | AQUA | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $10.00 | $824.26 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | 35.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AQUA приходится на декабре (+8.75%), а MGNT — на декабре (+3.43%). Наименее удачные месяцы: AQUA — февраль (-5.76%), MGNT — февраль (-5.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИНАРКТИКА или Магнит?
У кого выше рентабельность — AQUA или MGNT?
Какие дивиденды у ИНАРКТИКА и Магнит?
Какая компания крупнее по выручке — ИНАРКТИКА или Магнит?
Какая акция лучше по технике — AQUA или MGNT?
Что лучше купить — AQUA или MGNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией