Сравнение AQUA vs GCHE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AQUA имеет отрицательный P/E (-19,28), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GCHE прибылен с P/E 4,67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GCHE оценён ниже: 0,47 против 1,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GCHE оценён ниже: 4,95 vs 9,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AQUA отрицательный (-5,65%), что говорит об убыточности. GCHE генерирует прибыль с ROE 19,92%. По этому критерию преимущество однозначно. AQUA убыточен — чистая маржа -9,08%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AQUA — 0,52, GCHE — 1,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AQUA | GCHE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19,28 | 4,67 | |
| P/B | 1,09 | 0,93 | |
| P/S | 1,75 | 0,47 | |
| PEG | — | 0,34 | |
| EV/EBITDA | 9,99 | 4,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,65% | 19,92% | |
| ROA | -3,71% | 8,33% | |
| Валовая маржа | 35,96% | 29,17% | |
| Операц. маржа | — | 16,52% | |
| Чистая маржа | -9,08% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,52 | 1,39 | |
| Текущая ликв. | 8,48 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 7,63 | 0,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,08% | 5,61% | |
| Коэфф. выплат | — | 32,36% | |
| EPS | -$25,47 | $708,78 | |
| Балансовая стоим. | $450,88 | $3564,09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GCHE: скоринг 73/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AQUA — 51,9, GCHE — 60,9. Обе акции находятся в одной зоне. GCHE торгуется выше SMA 50 (5,8%), тогда как AQUA ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AQUA — 26,9 (выраженный тренд), GCHE — 35,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета GCHE — 0,60, AQUA — 0,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AQUA составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AQUA | GCHE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,90 | 60,86 | |
| Stochastic %K | 66,36 | 79,53 | |
| CCI (20) | 74,51 | 110,54 | |
| MFI | 60,64 | 79,08 | |
| Williams %R | -33,64 | -20,47 | |
| MACD гистограмма | 5,24 | 42,84 | |
| Momentum (10) | 25,10 | 231,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,90 | 35,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,71% | +0,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,47% | +3,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,05% | +5,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,81% | -3,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 73,36 | 29,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,60 | |
| ATR % | 5,24% | 3,18% | |
| Sharpe (1г) | -2,05 | -0,42 | |
| RS Rating | 9,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -49,34 | -19,76 | |
| BB ширина | 29,28 | 24,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AQUA генерирует 24,64 млрд ₽, GCHE — 299,63 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GCHE — +15,30%, AQUA — -21,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GCHE зарабатывает 30,05 млрд ₽, а AQUA фиксирует убыток (-2,24 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AQUA генерирует -39,72 млн ₽, GCHE — 7,50 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AQUA | GCHE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,64 млрд ₽ | 299,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -21.90% | +15.30% | |
| Чистая прибыль | -2,24 млрд ₽ | 30,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +50.70% | — |
| EPS (TTM) | -$25,47 | $708,78 | |
| Операц. Cash Flow | 2,69 млрд ₽ | 31,76 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -39,72 млн ₽ | 7,50 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AQUA платит 3,08%, GCHE — 5,61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AQUA платит дивиденды 7 лет подряд, GCHE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AQUA | GCHE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,08% | 5,61% | |
| Годовые дивиденды | $10,00 | $229,37 | |
| Коэфф. выплат | — | 32,36% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,58% | 2,20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AQUA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8,26%), GCHE — в марте (+6,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AQUA — февраль (-5,78%), для GCHE — апрель (-6,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AQUA: +27,45% против +13,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Inarctica (Рус Аквакультура) или Черкизово?
У кого выше рентабельность — AQUA или GCHE?
Какие дивиденды у Inarctica (Рус Аквакультура) и Черкизово?
Какая компания крупнее по выручке — Inarctica (Рус Аквакультура) или Черкизово?
Какая акция лучше по технике — AQUA или GCHE?
Что лучше купить — AQUA или GCHE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией