Сравнение APTV vs ORLY

Тикер 1

Тикер 2

APTV12

26ORLY

APTV против ORLY — два эмитента индустрии «Автокомпоненты», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ORLY крупнее в 6.5× (76,52 млрд $ vs 11,82 млрд $). ORLY торгуется с P/E 29.70, тогда как APTV — с P/E 31.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ORLY работает в убыток — ROE -263.22%, тогда как APTV показывает рентабельность 3.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ORLY впереди: 14.30% против 1.77% у APTV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORLY набирает 30 из 100 по техническому скорингу, APTV — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ORLY побеждает по числу метрик: 26 против 12 у APTV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Aptiv PLC

APTVNYSE

55,85 $+1,28 $ (+2,35%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 11,82 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.8

Качество

5.2

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

O'Reilly Automotive, Inc.

ORLYNASDAQ

92,34 $+0,12 $ (+0,13%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 76,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APTVORLY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ORLY — P/E 29.70 vs 31.96 у APTV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APTV оценён ниже: 0.56 против 4.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA APTV оценён ниже: 8.18 vs 20.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORLY работает в убыток — ROE -263.22%, тогда как APTV показывает рентабельность 3.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ORLY — 14.30%, APTV — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTV — 1.01, ORLY — -8.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ORLY ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APTVORLY

Показатель	APTV	ORLY
Мультипликаторы оценки
P/E	31.96	29.70
P/B	1.26	-72.47
P/S	0.56	4.20
PEG	-0.44	2.39
EV/EBITDA	8.18	20.71
Рентабельность
ROE	3.90%	-263.22%
ROA	1.45%	15.37%
Валовая маржа	19.13%	51.63%
Операц. маржа	5.53%	19.56%
Чистая маржа	1.77%	14.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.01	-8.18
Текущая ликв.	2.11	0.76
Быстрая ликв.	1.57	0.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	1.10%	0.00%
EPS	$1.71	$3.11
Балансовая стоим.	$44.54	$-1.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу ORLY: скоринг 30/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APTV — 41.1, ORLY — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. ORLY торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как APTV ниже этой средней (-11.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APTV — 37.0 (выраженный тренд), ORLY — 11.9 (нет тренда). APTV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ORLY. Волатильность: бета ORLY — 0.23, APTV — 1.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APTV составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APTVORLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APTV	ORLY
Осцилляторы
RSI (14)	41.13	49.77
Stochastic %K	30.99	43.71
CCI (20)	-101.01	-13.34
MFI	39.08	35.46
Williams %R	-69.01	-56.29
MACD гистограмма	-0.05	-0.12
Momentum (10)	-2.23	-2.24
Тренд
ADX	37.02	11.90
Цена vs EMA 9	-0.60%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-3.81%	+0.09%
Цена vs SMA 50	-11.67%	+0.24%
Цена vs SMA 200	-27.40%	-4.85%
Объём
CMF	-0.22	-0.01
Volume Ratio	65.47	79.73
Волатильность и статистика
Beta	1.38	0.23
ATR %	4.30%	2.65%
Sharpe (1г)	-0.54	0.08
RS Rating	21.00	43.00
52w от хая	-38.64	-15.07
BB ширина	18.21	10.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APTV генерирует 20,40 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APTV — 165 млн $, ORLY — 2,54 млрд $. ORLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTV генерирует 1,53 млрд $, ORLY — 1,59 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APTV	ORLY
Выручка	20,40 млрд $	17,78 млрд $
Чистая прибыль	165 млн $	2,54 млрд $
EPS (TTM)	$0.75	$2.98
Операц. Cash Flow	2,19 млрд $	2,76 млрд $
Free Cash Flow	1,53 млрд $	1,59 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. APTV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как ORLY не имеет дивидендной истории.

Показатель	APTV	ORLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.22	—
Коэфф. выплат	1.10%	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-26.13%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APTV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.09%), ORLY — в ноябре (+5.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APTV — март (-5.46%), для ORLY — декабрь (-0.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORLY: +19.78% против +4.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APTV

+0.6

-0.0

-5.5

+2.7

+3.4

-0.8

+5.1

+0.1

+0.0

-2.4

+1.7

-0.5

ORLY

+0.7

+0.4

+1.0

+2.9

+0.6

+1.4

+5.7

+0.5

+1.5

+0.1

+5.7

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или O'Reilly Automotive, Inc.?

Мультипликатор P/E у O'Reilly Automotive, Inc. ниже (29.70 vs 31.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APTV или ORLY?

ROE APTV — 3.90%, ORLY — -263.22%. APTV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Aptiv PLC и O'Reilly Automotive, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или O'Reilly Automotive, Inc.?

По объёму выручки: APTV — 20,40 млрд $, ORLY — 17,78 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APTV или ORLY?

Чистая маржа APTV — 1.77%, ORLY — 14.30%. ORLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APTV или ORLY?

Технический скоринг: APTV — 21/100, ORLY — 30/100. ORLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APTV или ORLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APTV выигрывает 12, ORLY — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией