Сравнение APTV vs LKQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LKQ торгуется с P/E 14,12, тогда как APTV — с P/E 47,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LKQ: 0,47 vs 0,56 у APTV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA APTV оценён ниже: 8,32 vs 9,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LKQ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,09% против 2,41% у APTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LKQ — 3,37%, APTV — 1,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTV — 0,65, LKQ — 0,82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APTV | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,20 | 14,12 | |
| P/B | 1,20 | 1,00 | |
| P/S | 0,56 | 0,47 | |
| PEG | -0,62 | -0,42 | |
| EV/EBITDA | 8,32 | 9,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,41% | 7,09% | |
| ROA | 1,22% | 3,07% | |
| Валовая маржа | 19,93% | 37,66% | |
| Операц. маржа | 5,47% | 6,79% | |
| Чистая маржа | 1,17% | 3,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,65 | 0,82 | |
| Текущая ликв. | 2,02 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 1,33 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,72% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 66,81% | |
| EPS | $1,04 | $1,81 | |
| Балансовая стоим. | $41,27 | $25,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LKQ сильнее: 62/100 против 13/100 у APTV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APTV составляет 37,4 (нейтральная зона), у LKQ — 53,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LKQ торгуется выше SMA 50 (0,2%), тогда как APTV ниже этой средней (-15,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APTV — 32,5 (выраженный тренд), LKQ — 13,7 (нет тренда). LKQ менее волатилен — бета 0,65 против 1,21 у APTV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APTV составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APTV | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,39 | 53,22 | |
| Stochastic %K | 25,01 | 69,56 | |
| CCI (20) | -63,96 | 52,75 | |
| MFI | 38,60 | 64,58 | |
| Williams %R | -74,99 | -30,44 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,15 | |
| Momentum (10) | -6,91 | 2,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,51 | 13,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,13% | +2,34% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,94% | +2,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,92% | +0,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -28,20% | -12,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 54,89 | 76,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 0,65 | |
| ATR % | 4,52% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,85 | -0,59 | |
| RS Rating | 8,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -44,27 | -31,54 | |
| BB ширина | 34,17 | 17,21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APTV — 20,40 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APTV: +3,50% г/г vs -3,10%. LKQ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: APTV — 165 млн $, LKQ — 607 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTV генерирует 1,53 млрд $, LKQ — 847 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APTV | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,40 млрд $ | 13,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.50% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 165 млн $ | 607 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -90.80% | -12.00% | |
| EPS (TTM) | $0,75 | $2,35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,53 млрд $ | 847 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LKQ обеспечивает 4,72% годовой доходности, APTV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APTV платит дивиденды 8 лет подряд, LKQ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | APTV | LKQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,72% | |
| Годовые дивиденды | $0,22 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | — | 66,81% | |
| Лет выплат | 8 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26,13% | 29,20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APTV приходится на мае (+4,22%), а LKQ — на августе (+2,88%). Слабые месяцы: для APTV — март (-5,46%), для LKQ — март (-3,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LKQ: +3,94% против +3,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или LKQ Corporation?
У кого выше рентабельность — APTV или LKQ?
Какие дивиденды у Aptiv PLC и LKQ Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или LKQ Corporation?
У кого выше маржинальность — APTV или LKQ?
Какая акция лучше по технике — APTV или LKQ?
Что лучше купить — APTV или LKQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией