Сравнение APTV vs LEA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LEA оценён рынком дешевле: 12.88 против 31.96 у APTV (разница составляет 59.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LEA дешевле: 0.28 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LEA оценён ниже: 5.78 vs 8.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LEA составляет 10.41%, что превышает показатель APTV (3.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LEA впереди: 2.25% против 1.77% у APTV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTV — 1.01, LEA — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APTV | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.96 | 12.88 | |
| P/B | 1.26 | 1.34 | |
| P/S | 0.56 | 0.28 | |
| PEG | -0.44 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 5.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.90% | 10.41% | |
| ROA | 1.45% | 3.42% | |
| Валовая маржа | 19.13% | 7.23% | |
| Операц. маржа | 5.53% | 4.28% | |
| Чистая маржа | 1.77% | 2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.57 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.31% | |
| Коэфф. выплат | 1.10% | 31.04% | |
| EPS | $1.71 | $10.35 | |
| Балансовая стоим. | $44.54 | $103.35 | |
Технический анализ
LEA набирает 65 из 100 по техническому скорингу, APTV — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APTV — 41.1 (нейтральная зона), LEA — 53.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LEA торгуется выше SMA 50 (6.6%), тогда как APTV ниже этой средней (-11.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LEA выше SMA 200 (+15.4%), APTV — ниже (-27.4%). Долгосрочный тренд в пользу LEA. Сила тренда по ADX: APTV — 37.0 (выраженный тренд), LEA — 12.9 (нет тренда). APTV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LEA. По бете LEA стабильнее (1.20 vs 1.38). Дневная волатильность (ATR%) APTV составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APTV | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.13 | 53.82 | |
| Stochastic %K | 30.99 | 62.06 | |
| CCI (20) | -101.01 | -7.19 | |
| MFI | 39.08 | 65.55 | |
| Williams %R | -69.01 | -37.94 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -2.23 | -4.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.02 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.81% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.67% | +6.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.40% | +15.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 65.47 | 73.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.38 | 1.20 | |
| ATR % | 4.30% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 1.08 | |
| RS Rating | 21.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -38.64 | -6.67 | |
| BB ширина | 18.21 | 14.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APTV — 20,40 млрд $, LEA — 23,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APTV — 165 млн $, LEA — 436,80 млн $. LEA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTV генерирует 1,53 млрд $, LEA — 527,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APTV | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,40 млрд $ | 23,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 165 млн $ | 436,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.75 | $8.22 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,53 млрд $ | 527,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LEA обеспечивает 2.31% годовой доходности, APTV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APTV платит дивиденды 8 лет подряд, LEA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APTV — 1.10%, LEA — 31.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APTV | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 1.10% | 31.04% | |
| Лет выплат | 8.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.13% | -2.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APTV — июле (+5.09%), для LEA — июле (+3.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APTV — март (-5.46%), для LEA — март (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APTV: +4.39% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или Lear Corporation?
У кого выше рентабельность — APTV или LEA?
Какие дивиденды у Aptiv PLC и Lear Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или Lear Corporation?
У кого выше маржинальность — APTV или LEA?
Какая акция лучше по технике — APTV или LEA?
Что лучше купить — APTV или LEA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией