Сравнение APTV vs BWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, APTV выглядит привлекательнее: 31.96 против 35.70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) APTV оценён ниже: 0.56 против 0.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APTV дешевле: 1.26 против 2.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BWA оценён ниже: 7.29 vs 8.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BWA составляет 6.34%, что превышает показатель APTV (3.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BWA впереди: 2.53% против 1.77% у APTV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APTV — 1.01, BWA — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APTV | BWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.96 | 35.70 | |
| P/B | 1.26 | 2.36 | |
| P/S | 0.56 | 0.90 | |
| PEG | -0.44 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 7.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.90% | 6.34% | |
| ROA | 1.45% | 2.65% | |
| Валовая маржа | 19.13% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 5.53% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 1.77% | 2.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.01 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.57 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.98% | |
| Коэфф. выплат | 1.10% | 35.91% | |
| EPS | $1.71 | $1.76 | |
| Балансовая стоим. | $44.54 | $27.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BWA: скоринг 78/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APTV — 41.1, BWA — 59.5. Обе акции находятся в одной зоне. BWA торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как APTV ниже этой средней (-11.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BWA выше SMA 200 (+29.5%), APTV — ниже (-27.4%). Долгосрочный тренд в пользу BWA. Сила тренда по ADX: APTV — 37.0 (выраженный тренд), BWA — 28.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета BWA — 1.11, APTV — 1.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APTV составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APTV | BWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.13 | 59.53 | |
| Stochastic %K | 30.99 | 50.08 | |
| CCI (20) | -101.01 | 52.87 | |
| MFI | 39.08 | 77.10 | |
| Williams %R | -69.01 | -49.92 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -2.23 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.02 | 28.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | +0.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.81% | +4.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.67% | +12.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.40% | +29.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 65.47 | 93.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.38 | 1.11 | |
| ATR % | 4.30% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.54 | 1.74 | |
| RS Rating | 21.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -38.64 | -10.46 | |
| BB ширина | 18.21 | 26.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APTV генерирует 20,40 млрд $, BWA — 14,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APTV — 165 млн $, BWA — 277 млн $. BWA генерирует больше чистой прибыли. FCF: APTV генерирует 1,53 млрд $, BWA — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APTV | BWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,40 млрд $ | 14,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 165 млн $ | 277 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.75 | $1.28 | |
| Операц. Cash Flow | 2,19 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,53 млрд $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BWA обеспечивает 0.98% годовой доходности, APTV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APTV платит дивиденды 8 лет подряд, BWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): APTV — 1.10%, BWA — 35.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | APTV | BWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 1.10% | 35.91% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -26.13% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APTV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.09%), BWA — в июле (+5.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APTV — март (-5.46%), для BWA — июнь (-3.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BWA: +6.24% против +4.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aptiv PLC или BorgWarner Inc.?
У кого выше рентабельность — APTV или BWA?
Какие дивиденды у Aptiv PLC и BorgWarner Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aptiv PLC или BorgWarner Inc.?
У кого выше маржинальность — APTV или BWA?
Какая акция лучше по технике — APTV или BWA?
Что лучше купить — APTV или BWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией