Сравнение APRI vs WTCMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WTCMP с P/E 3.17 (у APRI — 7.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу APRI: 0.66 vs 1.72 у WTCMP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WTCMP дешевле: 0.29 против 1.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WTCMP оценён ниже: 3.54 vs 7.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.45% против 9.07% у WTCMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WTCMP — 54.12%, APRI — 8.99%. У WTCMP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. APRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.92, тогда как WTCMP практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | APRI | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.68 | 3.17 | |
| P/B | 1.79 | 0.29 | |
| P/S | 0.66 | 1.72 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 7.64 | 3.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.45% | 9.07% | |
| ROA | 3.09% | 7.49% | |
| Валовая маржа | 41.42% | 65.87% | |
| Операц. маржа | 30.38% | 38.16% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 54.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.92 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 11.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 11.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.87% | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| EPS | $1.92 | $4.42 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $48.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APRI сильнее: 62/100 против 41/100 у WTCMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APRI составляет 50.9 (нейтральная зона), у WTCMP — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APRI выше на 0.1%, WTCMP — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APRI выше SMA 200 (+5.7%), WTCMP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу APRI. Сила тренда по ADX: APRI — 12.6 (нет тренда), WTCMP — 25.0 (слабый тренд). APRI менее волатилен — бета 0.11 против 0.12 у WTCMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | APRI | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.91 | 40.37 | |
| Stochastic %K | 30.00 | 38.64 | |
| CCI (20) | -0.26 | -9.30 | |
| MFI | 70.19 | 50.00 | |
| Williams %R | -70.00 | -61.36 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.14 | 0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.61 | 24.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.20% | -1.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.13% | -7.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.65% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 27.67 | 15.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.12 | |
| ATR % | 2.71% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.76 | |
| RS Rating | 85.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -22.93 | -18.28 | |
| BB ширина | 3.47 | 4.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APRI — 25 млрд ₽, WTCMP — 10,16 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APRI: +157.47% г/г vs +13.94%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APRI — 2,25 млрд ₽, WTCMP — 5,50 млн ₽. APRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: APRI генерирует -10,39 млрд ₽, WTCMP — 1,36 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APRI | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25 млрд ₽ | 10,16 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +157.47% | +13.94% | |
| Чистая прибыль | 2,25 млрд ₽ | 5,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +47.75% | +101.37% | |
| EPS (TTM) | $1.92 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | -9,01 млрд ₽ | 1,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -10,39 млрд ₽ | 1,36 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WTCMP обеспечивает 6.87% годовой доходности, APRI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WTCMP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как APRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APRI | WTCMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.87% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APRI приходится на январе (+18.89%), а WTCMP — на марте (+9.25%). Слабые месяцы: для APRI — август (-8.57%), для WTCMP — май (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WTCMP: +35.20% против +10.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АПРИ или ЦМТ привилегированные?
У кого выше рентабельность — APRI или WTCMP?
Какие дивиденды у АПРИ и ЦМТ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — АПРИ или ЦМТ привилегированные?
У кого выше маржинальность — APRI или WTCMP?
Какая акция лучше по технике — APRI или WTCMP?
Что лучше купить — APRI или WTCMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией