Сравнение APRI vs LSRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LSRG выглядит привлекательнее: 6.17 против 7.68. Премия к оценке APRI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LSRG дешевле: 0.26 против 0.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSRG — 0.50, у APRI — 1.79. LSRG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSRG — 6.59, у APRI — 7.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APRI — 24.45%, у LSRG — 8.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APRI удерживает чистую маржу на уровне 8.99%, опережая LSRG (4.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APRI — 6.92, у LSRG — 3.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APRI | LSRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.68 | 6.17 | |
| P/B | 1.79 | 0.50 | |
| P/S | 0.66 | 0.26 | |
| PEG | — | -2.74 | |
| EV/EBITDA | 7.64 | 6.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.45% | 8.08% | |
| ROA | 3.09% | 1.63% | |
| Валовая маржа | 41.42% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 30.38% | 23.35% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 4.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.92 | 3.94 | |
| Текущая ликв. | 1.56 | 4.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 74.53% | |
| EPS | $1.92 | $104.66 | |
| Балансовая стоим. | $8.24 | $1295.13 | |
Технический анализ
APRI набирает 62 из 100 по техническому скорингу, LSRG — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APRI — 50.9 (нейтральная зона), LSRG — 36.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APRI торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как LSRG ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APRI выше SMA 200 (+5.7%), LSRG — ниже (-10.9%). Долгосрочный тренд в пользу APRI. ADX: APRI — 12.6 (нет тренда), LSRG — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APRI стабильнее (0.11 vs 0.59). Значение ниже 0.8 делает APRI защитной акцией.
| Индикатор | APRI | LSRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.91 | 36.40 | |
| Stochastic %K | 30.00 | 52.12 | |
| CCI (20) | -0.26 | -102.16 | |
| MFI | 70.19 | 52.89 | |
| Williams %R | -70.00 | -47.88 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.14 | -4.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.61 | 37.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.20% | -2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.13% | -7.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.65% | -10.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 27.67 | 336.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.59 | |
| ATR % | 2.71% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -1.31 | |
| RS Rating | 85.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -22.93 | -26.51 | |
| BB ширина | 3.47 | 10.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APRI — 25 млрд ₽, LSRG — 252,07 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APRI растёт быстрее по выручке: +157.47% год к году против +21.75% у LSRG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APRI — 2,25 млрд ₽, LSRG — 10,78 млрд ₽. LSRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APRI — -10,39 млрд ₽, LSRG — -141,69 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APRI | LSRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25 млрд ₽ | 252,07 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +157.47% | +21.75% | |
| Чистая прибыль | 2,25 млрд ₽ | 10,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +47.75% | -6.92% | |
| EPS (TTM) | $1.92 | $104.66 | |
| Операц. Cash Flow | -9,01 млрд ₽ | -109,70 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -10,39 млрд ₽ | -141,69 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LSRG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как APRI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APRI | LSRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $78.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 74.53% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APRI — январе (+18.89%), для LSRG — июне (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APRI — август (-8.57%), LSRG — сентябрь (-3.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APRI: +10.54% против +3.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АПРИ или Группа ЛСР?
У кого выше рентабельность — APRI или LSRG?
Какие дивиденды у АПРИ и Группа ЛСР?
Какая компания крупнее по выручке — АПРИ или Группа ЛСР?
У кого выше маржинальность — APRI или LSRG?
Какая акция лучше по технике — APRI или LSRG?
Что лучше купить — APRI или LSRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией