Сравнение APPF vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

APPF23

16TEAM

AppFolio, Inc. (APPF) и Atlassian Corporation (TEAM) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TEAM крупнее в 3.7× (21,59 млрд $ vs 5,82 млрд $). P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 38.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. APPF побеждает по числу метрик: 23 против 16 у TEAM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APPFTEAM

Фундаментальный анализ

Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APPF показывает P/E 38.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B APPF — 12.40, у TEAM — 25.60. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APPFTEAM

Показатель	APPF	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	-103.79
P/B	12.40	25.60
P/S	5.89	3.66
PEG	-1.77	-2.06
EV/EBITDA	29.32	-836.93
Рентабельность
ROE	30.90%	-16.70%
ROA	26.18%	-3.84%
Валовая маржа	63.24%	83.85%
Операц. маржа	17.07%	-3.71%
Чистая маржа	15.27%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	1.41
Текущая ликв.	3.52	0.70
Быстрая ликв.	3.52	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.26	$-0.83
Балансовая стоим.	$13.17	$3.37

Технический анализ

TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, APPF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APPF и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APPF стабильнее (0.59 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	56.16
Stochastic %K	55.70	44.32
CCI (20)	-32.89	24.77
MFI	47.65	56.60
Williams %R	-44.30	-55.68
MACD гистограмма	-0.40	-0.05
Momentum (10)	-3.78	-2.57
Тренд
ADX	18.39	23.16
Цена vs EMA 9	+2.63%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+1.37%	+16.15%
Цена vs SMA 200	-24.89%	-33.68%
Объём
CMF	-0.08	0.25
Volume Ratio	77.34	45.84
Волатильность и статистика
Beta	0.59	0.91
ATR %	4.91%	7.18%
Sharpe (1г)	-0.56	-1.38
RS Rating	18.00	2.00
52w от хая	-49.89	-62.89
BB ширина	18.97	43.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APPF	TEAM
Выручка	950,82 млн $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	140,92 млн $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$-0.98
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	238,95 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APPF	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APPF или TEAM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APPF — 30.90%, TEAM — -16.70%. Преимущество у APPF.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Atlassian Corporation?

Выручка APPF за TTM — 950,82 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. TEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — APPF или TEAM?

Технический скоринг: APPF — 38/100, TEAM — 61/100. TEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или TEAM?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу APPF по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией