Сравнение APPF vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 38.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APPF оценён ниже: 5.89 против 12.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B APPF — 12.40, у SNOW — 29.70. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -28.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -42.92 | |
| P/B | 12.40 | 29.70 | |
| P/S | 5.89 | 12.32 | |
| PEG | -1.77 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -60.27% | |
| ROA | 26.18% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 76/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APPF — 51.3, SNOW — 61.8. Обе акции находятся в одной зоне. APPF и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +8.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 17.6 (нет тренда), SNOW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APPF — 0.61, SNOW — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.31 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 52.56 | 71.95 | |
| CCI (20) | -21.00 | 121.90 | |
| MFI | 46.62 | 53.39 | |
| Williams %R | -47.44 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 2.76 | |
| Momentum (10) | -7.84 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.04% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.09% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 81.55 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.23 | |
| ATR % | 4.83% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.02 | |
| RS Rating | 18.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -50.20 | -41.02 | |
| BB ширина | 17.91 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APPF | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.15%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или SNOW?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или SNOW?
Что лучше купить — APPF или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией